管理咨詢的基本程序和步驟

1.接洽客戶。

客戶來源大致分為慕名而來、第三方介紹、 咨詢組織自薦三種。不管以何種方式來源的客戶，咨詢組織都要用積極態度對待客戶，盡快安排與客戶的洽談。在與客戶首次接洽時，咨詢組織應派出具有豐富知識和經驗的高級咨詢顧問或主要負責人與客戶負責人接洽，并盡可能讓客戶多說急需解決的問題，他對該問題的個人看法以及要求咨詢顧問應做什么等，以便了解客戶的要求和意圖，權衡受理能力，判斷受理條件。經過初步洽談，客戶確有合作意愿，咨詢組織就可要求客戶提供"企業管理咨詢委托登記表"和企業基本情況調查提綱，商談預備調查的準備工作和時間。

企業管理咨詢委托登記表的主要內容是企業規模、性質、在冊人員數、存在的主要問題和委托解決的咨詢課題以及希望咨詢期限等：企業基本情況的主要內容是企業發展概況，產品、生產銷售概況，現行組織機構圖，職工人數及分類，近3__5年資產負債表，損益表、產品制造成本表等資料。

2、進行預備調查

(1)確定咨詢課題。咨詢組織接到客戶的咨詢委托書后， 只證明客戶確認需要咨詢，但對咨詢課題的選擇是否恰當，有時還需要通過預備調查，這是因為不可能保證客戶對問題的感覺和描述都是正確的。因此，在正式確定課題之前，咨詢組織還需要根據企業管理現狀進行獨立的問題調查，以求得到完整的、公正的信息，找出管理主要的、關鍵的問題。 最后共同確認課題。所以進行預備調查是很有必要的。這時的咨詢組織機構需選擇有經驗的專業人員組成調研組，對企業管理現狀進行初步調查和分析，形成總體概念，根據緊迫性、可行性和實效性的原則，對企業管理存在的各種關鍵問題分類排隊，先在內部形成對咨詢課題的統一認識，然后與客戶領導交換意見，統一雙方關鍵問題及咨詢課題的認識，最終確定正式咨詢課題。

很明顯：預備調查的目的并不是提出解決問題的措施，而是確定和規劃咨詢任務或項目，為最終解決問題輔平道路。 (2)提供咨詢建議書。一般來說，當雙方確認咨詢課題后， 咨詢調研組要把預備調查的基本結論形成書面文件。它是提交給客戶進行審批和決定的第一個重要文件，把擬議的任務做出詳細說明。建議書的技術質量會給客戶留下深刻的印象，撰寫有"說服力"的建議書是咨詢成敗的關鍵。咨詢建議主要內容：

*客戶單位咨詢背景和經營狀況初步分析。

*客戶單位在經營管理上存在的主要問題。

*確定的咨詢課題內容及達到的目標。

*咨詢課題進行步驟、方法和時間安排。

*課題咨詢組成人員的背景介紹。包括職務、職稱、咨詢經歷， 在課題中擔當的角色。

*咨詢費用初步

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