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中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展概況分析
中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展概況分析
1．市場(chǎng)規(guī)模汽車市場(chǎng)可以分為前市場(chǎng)和后市場(chǎng)。所謂前市場(chǎng)，主要是指汽車制造業(yè)和汽車的整車銷售業(yè)；而后市場(chǎng)，則主要是指汽車的維修保養(yǎng)、配件供應(yīng)、美容養(yǎng)護(hù)和汽車改裝等服務(wù)。這兩個(gè)市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求量均十分龐大。
(1)據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，到2006年底，中國(guó)共有4657家汽車零部件制造企業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)4717億元人民幣，較2005年上升33％。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，到2010年全國(guó)零部件市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大到14000億元。
(2)據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)資料，2006年我國(guó)汽車產(chǎn)銷雙雙超過(guò)720萬(wàn)輛，分別達(dá)到728萬(wàn)輛和722萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27％和25％。汽車市場(chǎng)良好的產(chǎn)銷狀況無(wú)疑推動(dòng)了零部件市場(chǎng)的發(fā)展。
(3)2006年中國(guó)民用汽車保有量約為3900萬(wàn)輛，2010年有望達(dá)到7700萬(wàn)輛。2006年全國(guó)二手車交易量達(dá)190．59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31．5％。二手車市場(chǎng)對(duì)零部件市場(chǎng)的需求旺盛，其持續(xù)繁榮有力帶動(dòng)了零部件市場(chǎng)的進(jìn)一步壯大。
(4)根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，成熟汽車市場(chǎng)中，整車的銷售利潤(rùn)約占整個(gè)汽車業(yè)利潤(rùn)的20％，零部件供應(yīng)商約占20％，剩下60％的利潤(rùn)在服務(wù)市場(chǎng)中產(chǎn)生。隨著整車銷售市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，從其中分得一杯羹的零部件產(chǎn)業(yè)獲利也必將隨之增長(zhǎng)。
(5)零部件行業(yè)在汽車工業(yè)中的重要性也在逐步提高，我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)中約占35％的比重，相比于國(guó)際60％～70％水準(zhǔn)仍然較低，表明其仍有較大的上升空間。
(6)2003年，我國(guó)零部件行業(yè)毛利率為19．87％，之后有所回落，2005年降至14．99％，2006年零部件行業(yè)毛利率為14．64％，其行業(yè)收入、利潤(rùn)增速比整車分別高出7．85、2．62個(gè)百分點(diǎn)。
(7)中國(guó)本土的零部件企業(yè)主要生產(chǎn)機(jī)械件，塑膠和電子件很大部分需要依賴進(jìn)口。2006年，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口130．9億美元，同比增長(zhǎng)30．8％。
(8)進(jìn)口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱，主要進(jìn)口國(guó)家是美國(guó)、德國(guó)、日本和韓國(guó)。
(9)中國(guó)內(nèi)地已經(jīng)成為香港地區(qū)汽車零部件最大的出口市場(chǎng)。2006年香港汽車汽車整車及配件營(yíng)銷零部件有四分之一都是出口到內(nèi)地，出口金額達(dá)15．6億美元。
2．銷售渠道
(1)目前內(nèi)地汽配經(jīng)營(yíng)模式大體有幾種：一種是進(jìn)入汽配市場(chǎng)扎堆經(jīng)營(yíng)，一種是傳統(tǒng)的“三位一體、四位一體”的經(jīng)營(yíng)模式，一種是代理制經(jīng)營(yíng)。此外，也有加盟連鎖的經(jīng)營(yíng)方式，還有做營(yíng)銷體系經(jīng)營(yíng)的。
(2)汽車配件交易市場(chǎng)仍然是目前最主要的汽車零配件銷售渠道。據(jù)了解，汽車維修用零部件60％來(lái)自汽車配件城。目前內(nèi)地有大大小小的汽配城300多家，其中已形成規(guī)模的汽配城有上海東方汽配城、武漢萬(wàn)國(guó)汽配城、天津汽車配件城等。
(3)近年來(lái)，各地汽配市場(chǎng)(城)從傳統(tǒng)的招商方式，轉(zhuǎn)變?yōu)楦鶕?jù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)品種是否配套，有側(cè)重地引進(jìn)名優(yōu)廠商到市場(chǎng)設(shè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)；利用品牌店、專賣店等形式，逐步淘汰原有“雜貨店”式的商戶。例如實(shí)施品牌戰(zhàn)略較早的上海東方汽配城，現(xiàn)已成為內(nèi)地較有影響力的知名汽配市場(chǎng)。目前，已有幾十家國(guó)內(nèi)外著名汽配名牌生產(chǎn)企業(yè)入駐上海東方汽配城的“名牌產(chǎn)品展銷中心”。
(4)由全國(guó)汽配市場(chǎng)聯(lián)合會(huì)的主要理事單位共同出資組建的中聯(lián)汽配，使內(nèi)地首次引發(fā)了進(jìn)口汽配行業(yè)的深刻變革：摒棄傳統(tǒng)的批發(fā)分銷方式，率先在汽配界實(shí)行特許經(jīng)銷專賣體制。
(5)目前，內(nèi)地已呈現(xiàn)出新的汽車配件服務(wù)模式，以汽修連鎖、配件大賣場(chǎng)為代表的售后服務(wù)市場(chǎng)正在興起，將成為以整車廠為主導(dǎo)的4S店模式的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者和補(bǔ)充。
(6)近年來(lái)，各大品牌汽車開始有意識(shí)地建立銷售和售后服務(wù)站，不但展示品種齊全的汽車，還提供整車銷售、配件供應(yīng)、售后服務(wù)和信息咨詢等一體化服務(wù)，成為零部件銷售的另一個(gè)主要渠道。
3．競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)
(1)據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合發(fā)布的資訊，2004年列入統(tǒng)計(jì)范疇的汽車零部件企業(yè)共有4171家，實(shí)現(xiàn)銷售收入3300億元。銷售額前100家企業(yè)2004年共實(shí)現(xiàn)銷售收入1966億元，占零部件行業(yè)收入的59．6％。其中，銷售收入超過(guò)100億元的有5家，依次為：萬(wàn)向集團(tuán)公司、湘火炬汽車集團(tuán)股份有限公司、廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司、濰坊柴油機(jī)廠、東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司。從企業(yè)性質(zhì)分析，100家企業(yè)中內(nèi)資企業(yè)占60家，中外合資企業(yè)(包括港、澳、臺(tái)地區(qū)投資企業(yè))占40家，內(nèi)資60家企業(yè)中私營(yíng)與集體企業(yè)有13家。從企業(yè)所屬地域來(lái)看，100家企業(yè)中東部企業(yè)占78家，企業(yè)按數(shù)量排序依次集中在長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、東北、珠三角、湖北、重慶等區(qū)域，由此也反映出當(dāng)前內(nèi)地汽車零部件企業(yè)的總體布局。
(2)內(nèi)地汽車零部件企業(yè)大多數(shù)依賴整車生產(chǎn)廠，處于被動(dòng)、服務(wù)的地位，自主研2汽車市場(chǎng)分析發(fā)能力弱，雖然在某些中低附加值產(chǎn)品方面具有相當(dāng)?shù)拈_發(fā)能力，但在關(guān)鍵零部件
方面的開發(fā)能力基本空白，主要依賴進(jìn)口。
(3)目前，內(nèi)地汽車零部件經(jīng)銷商已開始積極與國(guó)際合作，通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)提高自身在國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。例如大豐集團(tuán)，利用其全國(guó)龐大的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)相繼與德爾福、薩克斯、法雷奧、伊頓、輝門等國(guó)際著名的汽車零部件廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。大豐集團(tuán)在全國(guó)已有13家加盟連鎖店和23家直營(yíng)快修連鎖店。內(nèi)地經(jīng)營(yíng)比較成功的汽車零部件經(jīng)銷商還有中聯(lián)汽配、上海亞旺機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司、大唐汽配公司等。
(4)隨著內(nèi)地市場(chǎng)的逐步開放，外資已經(jīng)開始對(duì)中國(guó)汽車后市場(chǎng)展開激烈的爭(zhēng)奪，國(guó)際上著名的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)紛紛進(jìn)駐內(nèi)地市場(chǎng)。目前在中國(guó)投資的零部件企業(yè)已接近500家，世界排名前20位的著名汽車零部件公司多數(shù)已通過(guò)合資或獨(dú)資的形式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，例如米其林公司、博世公司、美國(guó)普利司通公司等。全球著名汽車零部件制造商，美國(guó)博格華納公司也于2004年12月在上海正式運(yùn)營(yíng)。此外，世界最大的汽車零部件供應(yīng)商之一，德爾福汽車系統(tǒng)已在中國(guó)建立了10多家獨(dú)資和合資汽車零部件企業(yè)，為一汽、上汽等中國(guó)主要汽車制造商供貨。全球“最大的、獨(dú)立的”汽車零部件制造商——德國(guó)采埃孚集團(tuán)，目前在中國(guó)的獨(dú)資和合資企業(yè)已擴(kuò)大到15家，其中獨(dú)資公司9家，合資企業(yè)6家，該集團(tuán)表示將進(jìn)一步拓展其在華業(yè)務(wù)
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