銀行客戶經理的崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的銀行客戶經理的崗位職責 ，僅供參考，大家一起來看看吧。

銀行客戶經理的崗位職責 1

　　1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優秀的固定收益類產品，通過活動制定發行銷售方案并完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的開發與維護。

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的.金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　7、協助公司理財規劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續服務

銀行客戶經理的崗位職責 2

　　崗位職責：

　　1、負責金融、銀行行業的KA客戶的開拓工作，收集客戶關鍵人信息，建立并維護關系；

　　2、負責KA客戶的前期開拓，產品介紹，項目推進；

　　3、善于發現KA客戶的需求，分析處理相應問題，有效建立與客戶的關系；

　　4、有制作客戶解決方案的專業能力，并與客戶做相應的技術與咨詢支持；

　　5、負責KA客戶開拓過程中，相應的`應用方案、技術文件、招標文件等制作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，金融、市場營銷等專業優先，對軟件、服務、網絡等IT領域有基本了解；對社會化媒體有一定的了解；

　　2、熟悉移動互聯網、數字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟悉SAAS市場，有至少2年以上銷售管理經驗優先；

　　3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕捉機會，有創新思維，有團隊合作精神；

　　4、極強的目標感、執行力、溝通能力、推動能力、自我學習能力，善于自我激勵，心態開放、正向、良好的抗壓能力；

　　5、信任、接受改變、接受挑戰、注重承諾、結果和過程并重、平等尊重、追求卓越；

　　6、計算機軟件、硬件、互聯網、大數據、云計算、SAAS行業經驗優先；

　　7、有在大型企業級客戶及KA方向有工作經驗的優先考慮，包含互聯網金融、互聯網SAAS、企業（供應鏈、制造、零售、高科技等）、金融、銀行等行業客戶。

銀行客戶經理的崗位職責 3

　　職責描述：

　　1、負責系統資料庫的收集和錄入工作。

　　2、維負責定期回訪客戶，保持定期溝通，及時將最新辦理項目的資訊反饋給客人。

　　3、負責配合部門內部的工作。

　　任職要求：

　　1、工作積極主動，認真細心。

　　2、有高度責任感，工作穩定性強。

　　3、有溝通能力，協調能力，解決問題的'能力和抗壓能力。

　　4、有計劃地完成工作目標。

　　5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。

銀行客戶經理的崗位職責 4

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務;

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標;

　　3、根據產品規劃組織需求調研及組織產品可行性分析。

　　4、制定產品需求開發計劃，撰寫產品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。

　　5、熟悉掌握產品業務系統，制定產品業務規范，整理、完善產品文檔、業務流程及相關內容。

　　6、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的'填報;

　　7、負責部門間的協調，產品項目的實施及推進，負責產品的案例設計、產品培訓及拓展等工作的支持和配合。

　　8、完成領導交辦的其他工作;

銀行客戶經理的崗位職責 5

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷(中專/高中學歷請勿投遞簡歷)

　　2、講話順溜，尋求穩定工作的優先考慮

　　3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；

　　崗位名稱：平安普惠信貸客戶經理（平安集團正編制）

　　只要你：（入職要求）

　　1、年齡在20-30周歲

　　2、本科或是以上學歷，金融、經濟、財務，市場營銷等專業優先考慮；

　　3、有信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

　　4、口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

　　5、優秀的.表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；

　　6、積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢于挑戰高薪。

銀行客戶經理的崗位職責 6

　　崗位職責

　　1、從事智能化分析預警軟件的銷售，主要銷售給商業銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；

　　2、軟件國內外獨一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價值；

　　3、最好是從事過銀行相關業務或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的.突擊學習能力；

　　4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決于過去從業的歷史業績，獎金取決于履職以后的業績；

　　6、要求溝通與合作能力強、職業精神好；

　　7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經理的崗位職責 7

　　職位要求：

　　1、不超過35歲，金融學、法律、財務及相關專業本科及以上學歷，有5年以上國內外券商、銀行或信托公司工作經驗；

　　2、對資本市場、PE市場和某幾個行業的上市公司有一定的`研究和了解，并和一些上市公司建立了良好的關系；

　　3、較強的溝通協調能力和應變能力，高度的工作責任感；

　　4、有信托業務部或券商資管部工作經驗優先考慮。5、品行端正，思維敏捷，穩重成熟；

　　崗位職責：

　　1、負責統籌資本市場融資類項目的盡職調查，產品交易結構設計，熟悉私募基金的備案公司中后臺溝通，項目上會，融資方溝通合同細節，協助營銷經理營銷業務及維護客戶關系相關事項；

　　2、完成項目存續管理；

　　3、部門安排的其他工作；

銀行客戶經理的崗位職責 8

　　1、根據客戶需求擬定投保協議；

　　2、制作員工手冊和宣講PPT，并根據客戶需要召開客戶宣講會；

　　3、季度制作理賠報告和服務報告；

　　4、做好客戶服務，包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的疑問、協助解決客戶投訴等；

　　5、根據客戶需求，協調提供其他保單增值服務，如年度體檢、健康講座的'安排等；

　　6、協調內部資源，定期向客戶推送健康相關資訊；

　　7、根據保單的實際情況，在保單到期前與客戶洽談續保事宜。

銀行客戶經理的崗位職責 9

　　保險、銀行、投資客戶經理中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司

　　一、職位條件：

　　1、年齡：25—35周歲

　　2、學歷：高中及以上學歷

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神;

　　4、具有良好的'心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品：股票債券基金

　　3、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃，

　　4、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　5、財產保險(車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

銀行客戶經理的崗位職責 10

　　1、達成公司下達的業務目標與品質指標;

　　2、落實公司業務策略、相關推動方案、客戶服務事宜，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行;

　　3、根據公司的工作安排，對網點內銀行各層級人員進行集中式及日常性業務培訓，并填寫培訓記錄;

　　4、收取銀行網點內客戶投保單，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生成保單送至各銷售終端;

　　5、策劃代理網點的銷售模式并組織實施，幫助銀行網點人員提高銷售技能;

　　6、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析并解決問題;

　　7、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的`各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律;

　　8、完成公司及部門交辦的其他工作。

銀行客戶經理的崗位職責 11

　　1、推廣銷售中信銀行消費金融產品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產品銷售任務指標。

　　2、協助落實當地信用卡客戶關系維護相關工作。

　　3、積極主動防范信用卡風險。

　　4、遵守公司規章制度，確保按時按質完成工作。

　　5、專業不限，無經驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業生。

銀行客戶經理的崗位職責 12

　　1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的商戶裝機工作;

　　2、將公司各項產品在銀行進行落地推廣;

　　3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;

　　4、研究公司產品，落實產品培訓及推廣工作，收集競爭對手的'市場情況，制定營銷方案;

　　5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

銀行客戶經理的崗位職責 13

　　1、負責銀行卡等銀行新業務客戶關系的建立和維護；

　　2、負責完成相應銀行新產品和服務的銷售指標；

　　3、負責售前和售后的`協調工作；

　　4、負責收集用戶信息，及時向產品開發部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產品項目的接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關的合同、協議等工作。

銀行客戶經理的崗位職責 14

　　1、區域市場的開拓、完成區域市場銷售渠道的建立及管理；

　　2、參加當地展會，負責達成區域市場的.銷售任務，達成銷售額目標；

　　3、負責當地區域內銷售活動的策劃和執行，制定市場策略及實施計劃；

　　4、上級安排的其他工作。

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