中國移動通信業市場狀況淺析——來自消費者的調查報告 -調查報告

1999年，對于中國移動通信業而言，無疑是經歷著產業深刻變化，進一步走向成熟的一年.無論是從移動通信業資費的大幅下調、手機設備的市場演化、服務項目的調整、服務質量的逐步改善，還是移動通信業運營體制改革的深化及加入WTO腳步的臨近等方面，移動通信業在取得良好發展的同時，也存在不少的不足之處。表現在市場發展上，移動通信用戶進一步快速增長，運營企業市場競爭態勢更趨合理，為中國移動通信業跨入新世紀奠定了較好的基礎。本調查采用隨機抽樣方法，通過對北京市城八區302位普通消費者的調查，就1999年北京移動通信市場的發展水平、發展狀況以及消費者對1999年移動通信市場重大事件的認知、態度和市場現狀的評價等方面進行了研究，調查結果可推論北京城八區18—50歲的普通消費者，一定程度上也反映了中國移動通信業的發展狀況、市場現狀及其存在的問題。

　　1999年末移動通信市場現狀

　　手機普及狀況。調查顯示，北京市18—50歲的人群中，有略超過半數（52.2％）的被訪者使用手機，可見至1999年底，北京市場手機的發展水平是比較高的，占經濟活動型人口的一半左右。不同年齡消費者手機的擁有率存在較大差異（見表1），調查顯示，18—29歲，30—39歲，40—49歲手機擁有率分別為43.4％、68.2％和43.2％，假定50—54歲年齡組與40—49歲相同，以北京市三年齡段人口年齡結構比重進行加權平均，則大致可推算1999年底北京市城八區手機普及率約為30％，即每10個人約擁有3部手機。以北京城八區擁有650萬人口計，城區手機用戶達195萬。

　　消費者特性。就消費者而言，除年齡外，不同性別、學歷、職業和以往的人群手機的擁有情況必然存在較大的差異。調查顯示，就性別而言，男性擁有率要明顯高于女性，近六成（59.7％）男性被訪者擁有手機，女性被訪者則為四成強（43.2％）;就年齡而言，30—39歲的中青年消費者擁有率最高，超過2/3，18—29歲，40—49歲組擁有率要低得多;就學歷而言，隨學歷升高，擁有率顯著升高，特別是以高中與大專學歷為分界點，差異明顯，即手機擁有者主要集中在大專以上學歷人群，高中以下學歷較少;從收入水平看，隨收入升高，手機擁有率明顯升高，以月收入3000元及1500元為分界點，月收入3000元以上者擁有率高達90％左右，1500元以下者為12—30％，低于平均擁有率，1500—3000元者為65％左右，亦高于平均擁有率。從職業類型看，手機擁有以企事業單位管理人員為最（80％左右），其次是個體業主、自由職業者和公務員（60—70％），再次是專業技術人員和普通職員（50—60％），工人和服務人員擁有率最低，僅為5％左右。可見，手機用戶群主要集中于30—39歲，大專以上學歷月收入在1500元以上尤其是3000元以上的消費群體，值得注意的是月收入達到1500元的中等收入人群正日益成為手機大眾化趨勢的主要目標消費。

　　對于北京市場的兩大運營商中國移動通信公司（原中國電信，下同）和中國聯通，二者的消費群體在年齡上存在某種細微差別，比較而言，中國聯通更受18—29歲的青年人群的青睞，而中國移動通信更受30歲以上中青年和中年人群的青睞。

　　手機品牌。調查顯示，1999年底，北京手機市場的品牌分布狀況與以往相比并沒有太大的改觀。傳統三強摩托羅拉、愛立信、諾基亞仍然占據市場的領先者地位，三者總和市場占有率超過80％，其它品牌均難以望其項背。其次是西門子、飛利浦、三星等第二集團品牌，市場占有率10％左右，其它品牌還有松下、阿爾卡特、高通等國外品牌，市場占有率均很低。在電信長城CDMA手機中，除摩托羅拉外，主要有三星、高通等品牌。值得注意的是，雖然1999年是眾多國產手機廠商發動大規模廣告宣傳攻勢的一年，但北京的市場現狀仍然未能給國產手機留下太多的市場空間，國產手機市場業績不佳，既有歷史的原因，也有其技術、宣傳和服務策略等方面的原因，如何做好國產手機這篇大文章，在手機市場上分一杯羹，其路還正長。

　　1999移動通信發展狀況

　　移動通信發展態勢。調查顯示，所有擁有手機的被訪者中34.4％在1998年前購買手機，40.9％在1998年內購買手機，24.7％在1999年內購買�？梢钥闯觯�近幾年中，1998年是手機增長最快的一年，雖然調查數據存在一定的偏差，仍足以表明1998年內北京手機的增長率近乎翻了一番。事實上，全國手機用戶在1998年內亦從1000萬增至2000萬。進入1999年，雖然手機市場仍處在高速增長之中，但增長速度已顯著放慢，從調查看，1999年北京市場增長無論從絕對數量還是相對速度均較1998年有所放慢。在北京這樣經濟較發達的特大城市，手機普及率幾近30％，雖然年內手機入網資費持續下調，但其它資費如通話單價和月租費等仍保持不變，手機增長放慢是不難理解的，但以此推論全國市場的發展趨勢則失之偏頗。因此，在北京這樣手機普及率較高的大城市，為促進手機的持續發展，進一步降低手機的使用成本包括通話單價、裸機價格、入網費和月租費等長期成本，將是一種必然的選擇。

　　手機消費群體特性及其趨勢。就1999年購買手機的消費者自身特性而言，從性別看男性仍高于女性，分別占55％和45％左右;從年齡看，以18—29歲和30—39歲的青年人和中青年人為主，分別占43％左右;從學歷看，以大專以上學歷特別是大學以上學歷為主;從收入看，則以月收入1500—3000元者為最多，其次是月收入3000—5000元者和800—1500元者。與1998年購機者相比，1999年購機者表現出了一些明顯的趨勢。（1）雖然女性購機者仍處于少數，但女性購機者越來越多，從36.5％增至45.1％。（2）購機者年齡分布趨向于分散，從集中于30—39歲的中青年人群逐步分散至18—29歲青年人和40歲以上的中年人。（3）購機人群繼續集中于高學歷人群，但趨勢已不很明顯，這可能與北京消費者普遍具有較高學歷有關。（4）由于手機各種價格的持續下調，手機消費日益大眾化，使手機能夠為更多的中低收入者購買，表現為1999年購機者進一步趨向中、低收入者，且分散至各個收入階層，而高收入者由于普及率高，購機比重反而下降。

　　消費者運營商及手機品牌選擇。調查顯示，與1998年相似，1999年購機者的運營商選擇基本狀況仍是移動通信公司多于中國聯通。電信長城CDMA選擇比重仍很低，但與1998年相比，1999年消費者對中國移動通信公司的選擇略有下降（約2個百分點）。中國聯通則略有上升（約3個百分點），電信長城CDMA穩中略降。中國聯通的緩慢上升，顯露出移動通信市場正緩慢發生著有利于消費者的市場競爭態勢。從消費者的手機選擇看，除傳統三強仍居主導地位，且摩托羅拉有進一步加強之勢外，手機選擇進一步多元化，處于第二集團的西門子、飛利浦、三星等品牌有所上升，升幅為1—4個百分點不等，而國產品牌則仍是雷聲大，雨點小，消費者選擇很少。

　　消費者購買行為。中國移動通信業發展到現在，已經走過了十幾年的歷程，早期的手機消費者越來越多地需要更換手機（保留原號）或者新購手機重新入網，淘汰原有手機。1999年新購手機中，這兩種情形比較明顯。調查表明，1999年內平均每售出6部手機，就有一部是新購手機入網，淘汰原有手機（包括原號），一部是新購手機，替換原有手機，其余4部是首次購買手機入網。其中，對中國移動通信公司用戶而言，淘汰原有手機而入網和替換手機的比例分別為9.1％和18.2％，首次入網者占72.7％，中國聯通用戶首次入網占58.8％，淘汰和替換原有手機分別占23.5％和17.7％。均為新入網或淘汰原有手機入網，而無替換手機的情形。

購買價格。調查顯示，1999年手機市場裸機價格在進一步下降的同時，價格差別很大，有的高達6000元以上，有的則低至1000元左右，這與手機市場進一步細分化，產品/服務功能逐漸拉開檔次密切相關。裸機平均價格則降至2000元左右，這也是手機購買者逐漸向中低收入階層過濾的主要原因。至于入網費，1999年內兩次下調，其中中國移動通信公司分別下調至1000元和700元左右，平均為920；中國聯通則分別下調至780元和300-500元左右，平均為580元左右。總體而言，調查表明最低為300元（電信長城CDMA手機除外），最高亦不過1250元，平均水平約為780元。

1999移動通信市場主要事件消費者認知

1999年移動通信市場熱點不斷，內容涉及資費政策、運營商服務、手機終端以及中美WTO電信協議等諸多方面。調查顯示，被訪者認知最高的事件是手機資費（入網費）下調（83.4%），其次是中美WTO有關電信協議的基本內容（74.2%），再次是雙頻手機進入市場（64.7%）和中國移動通信公司從中國電信剝離（51.9%）。被訪者認知較高的還有上網手機（41.7%）和聯通手機直撥IP電話（38.3%）。電信長城CDMA手機話費降價一半（34.9%），預付費SIM卡手機的推出（32.2%），網上拍賣手機（31.9%），手機點播信息增值服務（26.4%）和聯通手機免費郵寄話費清單（26.1%）等認知度都不高，位居最后�？v觀以上熱點問題，可以看出，被訪者認知度最高的是有關移動通信的產業政策問題，特別是資費政策，顯示消費者對手機資費政策的關注。電信長城CDMA手機由于用戶規模小，其熱點政策影響小，故認知度不高。其次是對各類手機產品的關注，特別是去年年初就已成為熱點的雙頻手機的推出，年內大肆廣告宣傳的國產手機的推出等。對于運營商推出的一些服務項目如預付費SIM卡手機，手機點播信息增值服務及交費服務等認知不是很高，一方面顯示消費者對這些問題不是很關注，同時亦顯示運營商推出的服務宣傳不夠或目標受眾有限。至于被訪者對上述熱點事件印象最深的三件事，結果表明，印象最深事件的排序與被訪者的認知基本一致，印象度最高的是手機資費（入網費）下調（70.8%）和中美WTO電信協議的基本內容（39.2%），其次是中國移動通信公司從中國電信剝離（34.7%）

，雙頻手機進入市場（22.3%）和國產手機進入市場（22.0%）等，蓁各項排序基本與認知度排序基本一致。

1999影響手機購買的原因及消費者對市場現狀的評價

調查表明，1999年，影響被訪者購買手機的主要原因，最重要的是雙向收費不合理（63.6%），其次是有替代品（54.5%）、本人用不上（39.2%）和通話單價偏高（34.3%）、再次是裸機價格偏高（26.6%）、入網費偏高（15.4%）和月租費偏高，其它原因如服務、話音質量等不是很重要。綜合起來看，除去有替代品和本人用不上等無需求原因外，影響潛在消費者購機的主要原因還在于價格，特別是通話單價，而雙向收費歸根結底還是手機的通話單價問題，這已成為購買使用手機的最主要障礙。對于話音質量、運營商服務質量等，由于潛在用戶未使用手機，則僅是購買使用手機后才會考慮的問題。

不同年齡、收入水平的潛在用戶在影響購買使用手機的主要因素方面亦存在較大的差異。研究表明，除雙向收費不合理和有替代品外，18-29歲的年青人影響因素重要是通話單價偏高和裸機價偏高，而40歲以上的中年人影響購買的最主要原因是本人用不上等無需示的原因。從收入水平看，除雙向收費不合理和有替代品外，中、低收入者主要原因依次是通話單價偏高和本人用不上，中等收入者是正好相反，而高收入者不購買則主要是由于有替代品和雙向收費不合理。這表明，年齡越輕，收入水平越低，通話單價偏高對他們購機行為的影響越大。因此，在目前情況下，手機市場要獲得更快的增長，仍需不斷降低費用特別是通話單價和裸機價格。

調查表明，被訪者對1999年移動通信業的評價最不滿意的方面，最重要的是手機通話單價高（72.3%），遠高于其它各項，其次是裸機價格高（39.5%）、入網費高（37.5%）和月租費高（32.8%），三者相差不大，再次是手機配件（如電池等）以次充好（23.6%），而通話質量差（17.6%）、覆蓋范圍差（16.6%）、手機維修服務差（15.5%）、不能獲得話費詳細清單（14.2%）和交費不方便（12.5%）等均不很高。且這種評價在不同年齡、收入等特性的人群中差別并不明顯。這再次表明，通話單價高以及手機價格、入網費和月租費等資費水平偏高既是消費者對1999年市場現狀最為不滿意的方面，也是影響潛在用戶購買手機的最主要障礙。因此，不斷調低手機的各項資費標準，仍將是今后手機市場發展的大勢所趨，而隨著移動通信產業的不斷的成熟和進入WTO帶來的競爭壓力，也將是理所當然的。

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