中國四大制鞋產業集群分析-廣東鞋業篇

廣東鞋業篇

珠三角鞋企在我國制鞋行業占有重要地位。20多年前，世界產業的轉型使臺灣人把世界鞋業加工轉移到珠三角，很快，那些從臺灣鞋廠出來的內地人，開辦了更多的鞋類加工廠，珠三角也由此一躍成為全球最大的鞋業生產基地。而珠三角制鞋業主要集中在廣東。廣東制鞋業在業界具有舉足輕重的地位。

一、廣東制鞋概況

東莞是廣東制鞋業的基地，數據顯示，東莞是目前全球最大的鞋業生產基地，擁有鞋業企業1500多家、配套企業2000多家、相關貿易商和采購商等1500多家。世界上65%左右的高檔鞋或名鞋都出自東莞，光運動鞋就占據了世界運動鞋產量的1/4，全球每4億雙運動鞋就有1億雙是東莞生產的。

經過20多年的發展，世界各國的制鞋高端人才紛紛涌入東莞。據不完全統計，東莞目前擁有制造工人200萬，其中集中了來自臺灣、日本、韓國、巴西等地區和國家的制鞋技術人才近10萬人。近幾年來，約有5000名來自傳統制鞋強國意大利、西班牙、法國等的設計師、打版師等制鞋專業人才匯聚到東莞，已經成為世界制鞋專業人才最主要的集散地！此外，東莞匯聚了全球1500多家鞋類產品采購商、貿易商，包括世界最大的貿易公司如利威、派諾蒙等，世界最大的采購商，如沃爾瑪等，其它知名貿易商、采購商還包括索納隆、BBC、吉姆拉、穩洋、特品、太平洋、里茲、紅林、麥斯等等。

除此，東莞目前擁有全球生產規模最大的運動鞋生產企業——裕元集團、全球最知名的休閑鞋生產企業——興昂集團、中國最大的女鞋生產企業——華堅集團。除此之外，東莞還匯聚了如大力卜集團(綠洲鞋業、綠陽鞋業)、順天集團(力凱鞋業、力祥鞋業、力展鞋業)、功盛集團(永信鞋業、永寶鞋業、永晉鞋業、永盛鞋業、永義鞋業)、華風集團(瑞恩鞋業、瑞星鞋業、瑞邦鞋業、漢詣鞋業)等數十家風靡全球的制鞋集團。

廣東不僅僅發展制鞋業，鞋材、鞋機、皮革和五金等相關產業也配套發展，鞋材鞋機配套，從面料、鞋底、鞋跟、鞋楦、膠水到鞋表面處理、五金飾扣等輔料配件到特殊材料，應有盡有，令人嘆為觀止。各種制鞋機械、配件以及配套技術服務，也一應俱全。鞋類設計開發事業同步發展，廣東已成了全國制鞋業的設計開發中心和樣板中心。

二、出口概況

根據9月27日黃埔海關公布的8月東莞市鞋出口數據，8月東莞出口鞋3236萬雙，與去年同期相比下降21.8%，與上月相比也下降22.2%，出口均價環比也有所降低。

今年1-8月東莞市出口鞋3.2億雙，同比下降17.4%；出口價值15.7億美元，同比下降11.3%。鞋出口均價為每雙4.9美元，上漲了7.4%。

然而，8月當月的出口情況卻出現了量價齊跌的現象，當月鞋的出口均價為每雙5.8美元，同比雖略微增長了5.6%，環比卻下降了3.4%。

黃埔海關數據分析認為，東莞的鞋出口仍以加工貿易為主，今年1-8月全市以加工貿易方式出口鞋3.1億雙，占同期東莞市鞋出口總量的97.1%，同比下降17.9%。而一般貿易出口盡管不是主要出口方式，但在出口量上卻逆勢增長，同期出口925.2萬雙，增長7.3%。

據統計，美國為東莞鞋出口的主要對象，今年1-8月東莞市對美國出口鞋2.2億雙，占同期東莞市鞋出口總量的66.9%，同比降幅為17.6%。同期對歐盟出口3278萬雙，降幅擴大到21.2%。

出口降幅較小的出口對象主要為日本和我國香港，分別出口2675萬雙、1768萬雙，同比分別下降4%和13.7%。

在企業出口方面，外商投資企業出口占六成以上，國有企業出口降幅較大。今年1~8月東莞市外商投資企業出口鞋2.1億雙，占同期東莞市鞋出口總量的64.8%，下降14.5%；同期國有企業出口6649萬雙，下降25.5%，占20.7%；私營企業出口4422萬雙，下降12.9%，占13.7%。

三、今年情況

1.東莞鞋業品牌聯盟成立

東莞的鞋業都是從OEM到ODM，最后到自有品牌的。而此前進行內銷的企業，都是拿出局部產品來摸索。但是如果想用外銷的團隊來做內銷，99%會失敗，因為內銷與外銷的區別太大，不僅需要產品的生產線更長，而且需要產品的組合等等。東莞企業認識到這個難題，2009年6月，由華瑞?世界鞋業總部基地牽頭，33家東莞鞋企參與的東莞鞋業品牌聯盟成立。聯盟成立后幾日，便與采購商簽訂了超過一億元人民幣的大單，另外還有4500萬元的意向協議。

東莞鞋業區域品牌聯盟的成立，使東莞鞋業內銷有了新模式。做內銷，東莞的企業在設計和研發方面不是問題，最大的問題是弄不清什么樣的產品適合什么樣的人群，你的團隊能不能跟上，所以內銷是企業資源的有效組合，更是一個系統工程。但是如果鞋業聯盟的模式運作良好，對于企業內銷推廣會幫助很大，解決了渠道通路的問題。

通過區域品牌聯盟這種方式，企業可以形成合力，與商場在談判過程中就有了更多的話語權，進場費和扣點都會降下來。而另一方面，商場現在也在進行現代化的改革，需要多品牌、多品系產品來完善布局，在與百麗等強勢品牌的博弈中，他們更需要我們這種可以提供多品種，長產品線，多檔次的賣家來平衡目前格局，所以未來的市場空間會很大。

東莞是中國乃至世界的制鞋基地，多年來一直從事外銷加工，但是在研發、貿易等創造性環節中投入的不多，尤其在內銷通路的建設上很不完善。在這一點上，以溫州為代表的內銷鞋生產聚集地做得更好。現在的鞋業內銷，依靠單打獨斗是不行的，因為一個品牌的形成，3~5年的時間內是很難完成的。而在品牌影響力不夠的情況下，想進商場，如何實現轉變和突破？區域鞋業品牌聯盟就是一種有效的方式，不僅可以依靠聯合的實力加強談判的話語權，而且實現了平臺對平臺的格局，避免了單一信息的不對稱。

2.內銷試水東北市場

由東莞市人民政府主辦、東莞市經濟貿易局承辦的“東莞品牌服裝鞋帽（東北）推廣周”在2009年9月26日至10月2日在吉林省長春市歐亞賣場會展中心舉行。東莞市皮革鞋業協會、東莞世界鞋業總部基地組織多家東莞市制鞋企業赴長春展銷，其中統一特裝展出面積450平方米，個性特裝展出面積417平方米，東莞市跨日鞋業集團有限公司，琪勝鞋業（東莞）有限公司，東莞市銀升鞋業有限公司，東莞市華寶鞋業有限公司，東莞市新虎威實業有限公司，東莞德州鞋業有限公司等20多家制鞋企業參加了此次東莞品牌服裝鞋帽（東北）推廣周活動。

9月26日上午，“廣東產品全國行暨東莞名優特產品展銷活動之東莞品牌服裝鞋帽（東北）推廣周”在長春市歐亞賣場會展中心盛大開幕。開

第一文庫網 幕現場東莞市服裝鞋帽企業與當地經銷商共簽下58個合作項目，合作金額達215.7億元。其中，位于東莞厚街的世界鞋業總部基地旗下的26家東莞鞋業品牌聯盟企業中的21家與東北亞采購商、經銷商簽訂了高達70億的協議訂單。

此次活動共有66家企業攜帶68個品牌前來參展，其中紡織服裝企業33家、鞋類企業26家。現場共設有293個展位，集中展示了東莞“大朗毛紡”、“虎門服裝”、“厚街鞋業”等具有國際競爭力的產品和區域品牌形象。展會批零兼營，前期以專業買家為主，后期則向普通市民免費開放。此次參展的26家鞋企業中，有17家企業來自“東莞鞋業品牌聯盟”。他們涵蓋了男鞋、女鞋、童鞋、拖鞋等不同產品類型、檔次的產品，但同時打著“東莞鞋業”的品牌，再結合自身的產品和品牌進行推廣，這成為此次展會的另類推廣方式。“‘東莞鞋業品牌聯盟’是一種創新的營銷模式，聯盟通過統一宣傳、集體亮相、互相補貨、整體配套的形式，推廣”東莞鞋業“品牌，繼而為東莞鞋企謀劃發展之路。”世界鞋業總部基地副總經理張鴻介紹，盡管東莞鞋業的品質受到世界的贊譽，但是鞋業內銷品牌發展歷史普遍不長，品牌知名度也有待提高，因此，只有“東莞鞋業”的區域品牌打出去了，東莞鞋業的發展空間才會越來越大。

3.老基地如何保持青春？

廣東的制鞋業曾獨領風騷多年，然而，持續多年的高速增長后，這個制鞋業重地最近幾年卻接連遭遇“勞工荒”、“電荒”、“油荒”等的重創，加上人民幣的持續升值以及一些地區或國家實施貿易保護，使廣東鞋企受到嚴峻挑戰，許多鞋企要么倒閉，要么遠走他鄉。根據亞洲鞋業協會的統計，在廣東五千多家鞋企中，有一千多家倒閉。除了部分倒閉外，目前廣東另有25%左右到東南亞如越南、印度、緬甸等國家設廠，有50%左右到我國內地省份如湖南、江西、廣西、河南等地設廠。

隨著廣東的土地、人工等成本的提高，一部分鞋企倒閉已是一個無法避免的趨勢。意味著廣東制鞋業正進入轉型升級的陣痛時期。觀察國內制鞋業的現狀，我們會發現，與同是制鞋基地的江蘇、浙江、福建省相比，在面對同樣的人民幣升值、原材料價格上漲及宏觀調控等外部大環境下，廣東制鞋業受到的沖擊最大。究其原因，是江浙閩等地的鞋企在開拓國內銷售渠道的同時也在拓展屬于自己的國際營銷網絡，在這方面比廣東鞋企競爭的籌碼更多，而廣東超過80%以上企業都是采取加工貿易方式組織生產、銷售。

在這一點上，廣東鞋企應認真思考。因為廣東鞋企過于依賴加工貿易這種模式，既沒有采取國內外“兩條腿”走路，又在自主品牌上缺席。正是這個原因，導致廣東一家家鞋企的倒閉和遷移，進而使廣東制鞋業陷入到危機當中。這也折射出廣東制造業的現狀，那就是低成本、低利潤、缺乏自主品牌與技術含量的勞動密集型制造企業沒有核心競爭力，一旦低成本的比較優勢喪失，面臨的危機就不單純是生產危機，而是生存危機。

要解決這些問題，不僅需要廣東鞋企提高品牌意識、加大研發投入，也需要地方政府升級產業配套。當前，廣東制鞋業在喪失了低成本的優勢以后，應該做的事情就是提高產品的技術含量，打造屬于自己的品牌。對眾多鞋企而言，未來的出路只有一條：只有技術研發才是企業的出路，沒有技術永遠受制于人，必須以市場需求為導向，以技術創新為動力，加快戰略轉型，努力提高鞋產品的科技含量和附加值，向技術優勢轉變。

廣東鞋企產業升級，規范發展已是大勢所趨，但在過去歷史條件下建起來的一些傳統型企業，消防、環保都難以符合現在的要求，對于實力較弱的中小型企業來說，無法承擔改造的成本，將產業向西部遷移成了這些企業的最佳選擇。目前，大概50%左右的鞋企已經在中國西部設廠，希望在西部能夠有更好的發展空間。

四、廣東制鞋業發展的優勢

廣東作為我國四大鞋業產業基地之一，其地位在鞋行業是不容忽視的。甚至可以說廣東制鞋業的發展動向是國內鞋業發展的風向標。緣何廣東制鞋業有如此大的影響力？我們不得不進一步探究。

1.地理優勢

廣東東莞地處珠江三角洲的中心，海、陸、空交通四通八達，深圳機場、廣州機場一個小小即可到達，虎門港、鹽田港等可通往世界的港口。京九鐵路、廣深高速、莞深高速以及在建的沿海高速等，將東莞與中國大陸各地、與世界各地緊緊的連接在一起。

2.人才優勢

廣東制鞋業，在經過20年的高速發展后，不僅匯聚了世界許多知名、不知名的制鞋企業、貿易商、采購商，同時也匯聚了世界許多制鞋專業人才。其中，來自傳統制鞋強國意大利、西班牙、法國能的制鞋專業人才數以千計，來自中國臺灣地區的制鞋專業人才更為廣東鞋業的發展起到了重要的作用。中國本土的諸如溫州、福建、上海等地人才亦匯聚廣東謀求發展。因此，東莞不僅已經成為國內外制鞋業人才工作的首選目標地，也成為了國內外之邪惡企業延攬人才的首選地。

3.信息優勢

廣州作為全國鞋業界的信息中心，還產生了一群專做開發設計的隊伍，培育出了一個鞋業的資訊階層。目前東莞作為世界制鞋業生產制造設計研發、采購貿易、人才資訊的集散中心。東莞的鞋業協會也為廣東制鞋業發展提供了一個很好的交流平臺。

東莞作為全國乃至全球的品牌生產基地，每年來自世界各地的品牌商、代理商、經銷商都會定期聚集到這里，為了獲取最新的流行趨勢。在東莞幾乎可以在最短的時間內獲得世界制鞋的最新潮流趨勢；可以與世界頂級鞋產品設計大師交流設計心得；可以學習到世界頂級制鞋業企業管理模式與流程。除此，東莞每年春秋兩次的鞋展鞋機展，展現全球最新的鞋的資訊和流行趨勢。

4.產業鏈優勢

廣東堪稱全球鞋業最活躍最具潛力的地區之一。廣東目前具有一定規模的.制鞋企業有五、六千家，年產量達30多億雙，出口外銷總額達到47億多美元，產銷總量占全國近一半，均為全國之冠。

同時形成了以東莞、深圳、廣州、中山、南海、順德、鶴山等珠江三角洲的企業為龍頭，逐步伸展至粵東、粵西兩翼，如惠東、潮州、揭陽、吳川、茂名等。龐大的鞋業帶在制鞋業生產發展的同時，也帶動了鞋材制革業、制鞋機械、五金配件、化工原料等相關行業的配套發展，廣東各地鞋材、鞋機生產企業達3000多家，據不完全統計，全省制鞋業及相關行業從業人員達200萬人以上。

東莞的制鞋業經過20年的發展，形成了完整的產業鏈，上下游配套很方便，這是東莞最大的優勢。在東莞鞋材鞋機配套完整。從面料、鞋底、鞋跟、鞋楦、膠水到鞋表面處理、五金飾扣等輔料配件到特殊材料，在東莞都可以買到。因此，在東莞開鞋廠，用不了一個星期就可以完成設備、原材料以及工人的準備工作，中低端的原材料100%可以在厚街買到。

5.品牌優勢

東莞是世界很多品牌的生產的基地已是眾所周知。如世界鞋類品牌耐克、阿迪達斯、銳步、彪馬、克拉克等。據有關資料顯示，世界主要知名鞋類品牌年產量的60%由廣東制鞋企業生產。

目前，廣東的鞋業市場發展趨向高檔次和規范化，配套功能日趨完善，鞋業內銷外銷的“窗口”功能日益明顯，越來越多省外和國外品牌進軍廣州鞋業市場。

6.技術優勢

沒有技術永遠受制于人，光靠引用創新也不行，必須要自主研發創新。只有技術研發才是企業的出路。地處中國鞋業的信息中心、資訊中心和設計開發的前沿陣地的廣東鞋企，以技術創新為動力，加快戰略轉型，努力提高鞋產品的科技含量和附加值，向技術優勢轉變。

五、廣東制鞋業劣勢

東莞制鞋業曾持續多年的高速增長，這個鞋業制造基地近幾年卻接連遭遇困境。人民幣升值、原材料上漲、出退口稅調整、新勞動法頒布……一個個困難正震痛著每一個東莞鞋企的心。

1.資源緊張不足

廣東地區主要以勞動密集型為主的制鞋、家電、家具等企業為主。油荒、電荒、勞工荒以及原材料、油價的上漲對制鞋業說是嚴重的打擊。

從去年到現在,制鞋所需的化工產品價格出現了近20%左右的漲幅,鞋子的利潤越來越少。有些新材料,如TPU等,每噸上漲2000—5000元不等,這些材料已經被消費者所接受,用替代品不僅關系產品性能、質量、檔次,而且直接影響消費市場,因此鞋企不敢輕易使用替代品。

2.創新能力偏低

廣東鞋類雖然上下游生產規模很大，但由于部分企業過度依賴加工貿易的出口拉動，導致廣東紡織工業漸漸缺乏自主創新能力和市場應變能力。廣東鞋類產業亟需提高產品的創新能力與差異化能力。

廣東鞋類產業競爭力存在“區域持續創新體系”不健全的問題。比如產品附加值低和產品市場規模大之間的不相適應；企業研發實力弱和企業市場能力強之間的不相適應；產業根植性弱和產業規模經濟實力強之間的不相適應等。為此，一方面，需要狠抓產業集群治理，高層次承接新一輪全球鞋類產業轉移；另一方面，要強化產業根植性，加快產業全面升級。

3.空洞化危機

東莞靠外商投資“來料加工”起家，已經成為世界最大的加工業基地之一。面對電荒、油荒、工荒，東莞大量鞋企外移。然而當產業外移新產業卻未能遞補進來，將出現產業空洞化的危機。業內人士認為，東莞鞋業如果沒有足夠的企業把總部留在這里，沒有足夠的企業實現產業轉型升級，東莞則會出現空心化。這對東莞制鞋業來說是個嚴峻的十字路口。

4.產業升級仍需努力

自從東莞鞋業進入洗牌年，產業升級對東莞鞋企來說是必須面對的問題。但產業升級對東莞鞋企來說是個艱難的問題，仍需要做很多的努力。

早些年港臺資的大量進駐，快速推動了東莞的工業化和城市化，但同時也使東莞基本上被“固化”在低成本的OEM上，在國有和集體企業比重很低、民營企業沒有充分成長起來的情況下，產業升級對還十分困難。

5.鞋企陷入生存困境

東莞的制鞋業一直以來多是為國外品牌加工,承接外單成了眾多鞋企主要的商貿方式,這種模式從去年起受到出口退稅下調與加工貿易調整的挑戰。去年7月以后,利潤本來就低的專業鞋類外貿公司,出口退稅稅率降低加速了它們的消亡。此外,2007年8月1日起,國家擴大了《加工貿易限制類商品目錄》,東部沿海地區從事加工貿易企業必須把保證金如實交給銀行管理,東莞不少鞋企加工成本為此提升了10%左右。

東莞有不少小型鞋企,家庭作坊式的生產方式使鞋類產品無論在耐磨、耐折、舒適性等各項指標上都不理想,這種低端產品已經越來越不被消費者喜愛和接受,只能靠價格戰搶占市場。中國出口鞋企發展迅猛,在美國、歐盟、俄羅斯等市場上占據大半江山,令西方傳統制鞋企業感到了強大的競爭壓力。比如在制鞋強國意大利,生產一雙皮面皮鞋的成本是東莞制鞋成本的7倍以上。

而這種低價競爭的產品容易成為反傾銷和保障措施的對象。2006年10月,歐盟宣布對中國皮鞋企業征收16.5%的反傾銷稅,為期兩年。2007年6月,臺灣也對大陸6類鞋靴產品課征43.5%的反傾銷稅。歐盟與臺灣均在東莞重點出口地區之列,打擊嚴重程度可想而知。

近年來,人民幣對美元匯率不斷攀升,目前匯率已破6.9,讓鞋企大為頭痛。由于外商通常以美元下單,而東莞鞋企無論在支付工人工資還是材料采購方面均用人民幣支付。由此,美元對人民幣匯率的不斷下滑,直接削減了鞋類產品的利潤。

六、廣州鞋業的前景

人民幣升值、原材料價格上漲以及勞動力短缺等諸多因素的制約，中國制鞋業面臨著嚴峻的挑戰。廣州制鞋基地東莞作為我國最早的制鞋產業基地之一，無疑成為了最先面對危機的一個地區。面對如此嚴酷的環境，為保持全球鞋業供求的平衡，當地制鞋企業龍頭開始了從中低端市場走向中高端市場，從數量型向品質型、效益型轉變。

東莞的制鞋業曾令世界矚目,但自有知名品牌的缺失正日益成為制鞋業發展的癥結。在制鞋行業的競爭力中,最重要的便是自有技術和品牌。如果不加大品牌打造力度,那么在世界鞋業產業鏈上,東莞未來勢必被替代。

東莞作為一個加工制造業大市,其中鞋、紡織品和玩具占的比重很大,但東莞的制鞋企業多為以“三來一補”的加工貿易為主,當地政府從制鞋上獲得的稅收也不高。東莞的鞋業主要是做OEM,加工費很低,從鞋子整個的產業鏈來說,能夠留在東莞的利潤并不多。提升產品附加值是東莞鞋企打破這種局面的必要手段。

為了在當前處境緊張的狀況下繼續發展下去。當前,東莞正大力推進產業調整與升級,提倡企業的科技創新,產業發展也正以創新和精巧代替模仿和粗放。因此,制鞋業由“東莞制造”向“東莞創造”迫在眉睫。當然,品牌的提升與打造需要政府、科技部門、科研院所和制鞋企業緊密聯動,從科技投入、稅收激勵、金融支持、引進消化吸收再創新、人才隊伍建設、科技創新基地與平臺建設等方面全力推進。

而在品牌化的征途中,首先應該發揮行業大型骨干企業的龍頭作用,多創辦自主創新和名牌論壇大會,總結推廣大型骨干企業創名牌的先進經驗；其次是政府有關部門與行業協會合作,推動主要產鞋區域品牌建設和水平的提高；第三是持續保持技術創新,因為技術創新是東莞鞋業突圍的重要手段。民營企業可以設立制鞋的研究機構,借助相關部門的技術力量,跟在一些大品牌后面先做中低端品牌,慢慢朝一流品牌進軍。

在新形勢下,東莞鞋企應該根據自己的實際情況,不斷地往價值鏈的上端走,不要長期停留在價值鏈的下端,只圖拿少量的加工費。事實上,憑借東莞制鞋業的先進工藝水平和完善的產業配套基礎,只要在技術創新、營銷方式和追趕潮流方面跟上,向國內外大品牌看齊,那么東莞鞋類在全國乃至全球都將具備強勁的競爭力。

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