理財顧問崗位說明書
理財顧問崗位說明書
理財顧問是利用自己的專業(yè)理財知識為我們提供理財規(guī)劃方面的服務(wù)的人員，
理財顧問崗位說明書
。理財顧問崗位職責(zé)
1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息;
2、分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議;
3、知道客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對胡可財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀;
4、針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo);
5、及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報告。
理財顧問崗位要求
1、財務(wù)或金融等相關(guān)專業(yè);
2、具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣銀行學(xué)、實業(yè)投資學(xué)、稅收、財務(wù)會計和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識;
3、英語熟練;
4、有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗;
5、具有理性分析與解決問題的'能力;
6、善于溝通，有強(qiáng)烈的責(zé)任心;
7、具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對的獨(dú)立性，
資料共享平臺
《理財顧問崗位說明書》(http://salifelink.com)。理財顧問關(guān)鍵技能
專業(yè)能力
英語理財能力office辦公金融產(chǎn)品
個人能力
良好的信譽(yù)親和力溝通
理財顧問升職空間
理財顧問 → 管理咨詢/財務(wù)咨詢
理財顧問薪情概況
應(yīng)屆畢業(yè)生￥3100.00
1年經(jīng)驗￥3100.00
2年經(jīng)驗￥3600.00
3年經(jīng)驗￥4800.00
理財顧問工作內(nèi)容
1、搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶，完成公司制定的銷售目標(biāo);
2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系;
5、協(xié)助理財經(jīng)理為高凈值客戶提供多樣化的金融理財產(chǎn)品，實行理財規(guī)劃。
【理財顧問崗位說明書】相關(guān)文章：