理財顧問月工作計劃

　　日子如同白駒過隙，不經意間，我們的工作又邁入新的階段，此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧？以下是小編幫大家整理的理財顧問月工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財顧問月工作計劃1

　　任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于20xx年，現擬定工作目標如下：

　　1、堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

　　2、每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

　　3、每月完成40個左右的'意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

　　4、每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

　　通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上值班。

　　把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。

　　客戶維護和再開發。

　　時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

理財顧問月工作計劃2

　　個人工作總結回顧即將過去一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉折一年，這一年我轉行進入證券行業，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰行業，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明道路。

　　進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中簡單，即需要對行情了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月學習我學到了很多，不只是證券知識，更多是對學習方法，工作態度，對待客戶方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長平臺，令我在工作中不斷學習，不斷進步，慢慢提升自身素質與才能，領導和同事對我支持與關愛，令我明白到人間溫情，在此我向公司領導以及全體同事表示最衷心感謝，有你們協助才能使我在工作中更加得心應手，也因為有你們，才能令到公司發展更上一個臺階。

　　在這兩個月時間里，我也看到了我業績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經過自我反思，究其原因主要有：

　　第一、缺乏正確時間觀，總以為時間還有很多，第二、工作還不夠積極主動，可能是之前工作性質決定了我不需要特別主動，只要等著領導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。

　　第三、業務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺。

　　因此，在接下來時間里，我會從以下幾個方面著手：

　　第一、凡是預則立，不預則廢，合理規劃有利于接下來工作順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費時間補回去。

　　第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網絡學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業務能力。

　　第三、認真做好客戶維護。

　　作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展核心，在接下時間，我會讓真做好客戶私檔性管理，盡可能發掘客戶有用信息，加以整理歸類。主動聯系溝通客戶，這也是我之前做得不夠，雖然是銀行介紹空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力客戶，我要坐好及時跟進。

　　第四、做好銀行渠道維護。銀行上市我們客戶最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行需求，同時注重技巧。

　　像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷介紹過來。可是客戶是自己，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要是后續開發維護。因此我要合理安排時間，平衡銀行與客戶之間時間分配。

　　在接下來20xx年，我會在保證認真對待、重視工作基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素質。充分利用現有資源，更進一步擴大對客戶積累和維護。同時加強對分析能力學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業務水平。

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