保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)[精華]

　　在當(dāng)下社會，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財(cái)產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

　　1、完成銷售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料;

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

　　3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中)，新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的`謹(jǐn)慎投遞);

　　4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單;

　　6、公司主要運(yùn)營財(cái)產(chǎn)險，例如：企業(yè)財(cái)產(chǎn)險、財(cái)產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運(yùn)綜合險、海上貨物運(yùn)輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責(zé)任險、以及壽險等;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報告等;

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗?

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案;

　　6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的`管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的.客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

　　2、積極參加公司的'各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展;

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

　　1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系;

　　2、堅(jiān)守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù);

　　3、良好的`銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

　　4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動，進(jìn)行營銷活動的推廣、實(shí)施。

　　5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸納;

　　2、熟悉公司運(yùn)營的'產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù);

　　3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

　　4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財(cái)產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等;

　　5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的.理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

　　3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

　　4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險新客戶;

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項(xiàng)服務(wù);

　　6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

　　（1）在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

　　（2）根據(jù)總公司階段性的`戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的。

　　（3）在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　（4）積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。

　　（5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計(jì)劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的開展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程;

　　2、 為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等;

　　3、 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的.業(yè)務(wù);

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

　　5、 愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;

　　6、跟隨公司安排，借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸檔;

　　3.維護(hù)好客戶與保險公司的良好合作關(guān)系;

　　4.調(diào)查投保客戶的`狀況和風(fēng)險狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價格;

　　5.負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報價;

　　6.熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計(jì)劃書;

　　7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的'代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14

　　1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;

　　2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

　　3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的`打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;

　　4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;

　　5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;

　　6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財(cái)，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15

　　一、崗位標(biāo)識信息

　　崗位名稱：保險推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務(wù)部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險推銷和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計(jì)劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

　　三、工作職責(zé)與任務(wù)

　　（一）實(shí)戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　　（二）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；

　　（三）執(zhí)行計(jì)劃

　　1．無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

　　3．保證每場銷售會議的`參會人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標(biāo)。

　　（四）解決銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

　　（五）回收貨款

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。

　　（六）維護(hù)公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；

　　2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

　　四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）信息溝通及時準(zhǔn)確，失誤率為零；

　　（二）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務(wù)投訴；

　　（三）客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

　　客戶再次投訴；

　　（四）完成年度個人銷售指標(biāo)，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

　　（五）沒有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關(guān)系

　　（一）內(nèi)部關(guān)系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

　　3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

　　（二）外部關(guān)系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權(quán)限

　　（一）對客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán)；

　　（二）對客戶消費(fèi)能力評價的建議權(quán)。

　　七、崗位工作時間

　　在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識及教育水平要求

　　（一）市場營銷知識；

　　（二）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；

　　（三）；經(jīng)濟(jì)合同知識；

　　（四）心理學(xué)知識；

　　（五）計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　　（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；

　　（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　　（三）較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；

　　（四）對市場有敏銳的觀察力；

　　（五）具備強(qiáng)大的客戶分析能力。

　　十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求

　　大學(xué)專科以上文化程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)16

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

　　3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

　　4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險新客戶;

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項(xiàng)服務(wù);

　　6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)17

　　1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

　　2、建立健全各項(xiàng)保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

　　3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

　　4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)18

　　1、通過對外聯(lián)系，拓展開發(fā)個人及公司業(yè)務(wù);

　　2、完成公司下達(dá)年度保費(fèi)任務(wù)，35萬-100萬;

　　3、對外宣傳公司品牌形象;

　　4、熟悉公司業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關(guān)咨詢服務(wù)工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)19

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的.理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等)

　　8、財(cái)產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財(cái)產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

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