建行對公客戶經理述職報告

　　一年就這樣不知不覺，悄無聲 息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不 斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作述職如下。

　　一、各項任務指標、學習和工作情況

　　1、任務指標:

　　基金 個人任務指標萬，完成萬，完成率 241%。 理財產品 個人任務指標萬，完成萬，完成率 226%。 理財客戶 新增戶，完成 111%。 貴金屬 任務指標萬，銷售萬，完成率 115%。 白金卡 任務指標張，完成張，完成率 130%。 貸記卡 個人任務指標張，完成張，完成率 206%。

　　2、學習上：

　　2010 年 8 月通過了 cfp (國際金融理財師) 考試， 目前已經具備了 afp、 cfp、保險、基金、等從業資格。

　　3、工作上：

　　1) 、積極營銷新客戶 有一次，一個客戶向我咨詢我行辦 vip 卡的條件，我按經驗推斷該客 戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期 要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹 了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。后來我為其辦理了 vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。

　　2) 、細心維護老客戶 定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客 戶。一個老客戶不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不 愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此 為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去 市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬 多元的中間業務手續費。

　　3) 、耐心解答客戶問題 經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講 解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以 我基本保持 24 小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的 電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某 銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上 什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

　　4) 協助行領導積極營銷 在做好本崗的同時，協助行領導營銷了xxx、xxx、xxx和x xx單位的的電子結算業務。

　　二、工作中存在的不足：

　　1、 部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一 步提高。 2、 營銷力度有待提高。

　　三、2011 年的工作打算：

　　1、 業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點 開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。 2、 營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理 棘手問題上能夠靈活變通。

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