銷售助理個人工作總結
總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。總結怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編收集整理的銷售助理個人工作總結，歡迎閱讀與收藏。
銷售助理個人工作總結1
一、員工的考勤管理
我公司的考勤管理，現在的基本情況如下：①經理直接管理人員的請假、調班、加班等工作；②前臺、業務部、督導、XX在平時的工作中對專賣店人員的工作情況和考勤狀況進行監督并反饋；③平時由我不定期地采用電話和視頻監控抽查各專賣店店長以及店員的出勤情況，并給予登記；④到每個月底由各專賣店店長上報該店的考勤，我用表格的形式進行統計，此工作過去由前臺來完成。在日常的考勤抽查中，主要存在以下問題：
1、店長在沒有上報公司的情況下任意調整上班時間，如：把早班換成中班；
2、有的店長利用正常上班時間來總公司辦理事物（停休除外）；
3、個別店長有遲到、早退的現象；
4、店長在沒有請假的情況下外出辦理私事；
5、個別店長在接近下班的時候到銀行辦理業務。
由于我公司專賣店日益增多，規模不斷擴大，專賣店分布廣，每個專賣店只有2—6人，因此，在人員管理上存在較大的困難；另外，公司從20xx年至今已經成功地在上海開了X家專賣店，將來還要繼續擴大門店的數目，為給以后門店的擴張打下良好的基礎，對員工進行有效地日常管理已經成為不容忽視的問題，而其中店長的管理尤為重要，做為專賣店的店長，他是直接連接公司與各店的橋梁，如果店長不能以身作則，將會直接影響整個專賣店的人員管理，針對目前的情況，現提出以下方案：
方案一：進一步完善公司的考勤制度，獎懲分明，并與薪酬掛鉤。
1、每個月全勤者（沒有請病假、事假、遲到、早退）拿全額獎金；
2、非全勤者拿本月80%的獎金，并且有事假、病假、遲到、早退的按小時累計扣除工資；
3、事假、病假、遲到、早退沒有提前向公司人事部請假的按小時累計雙倍扣除工資；
4、店長來公司對帳或辦理公事，原則上不能用上班日，如必須用上班時間來公司辦理業務，則須到公司人事部簽到，公司按正常上班出勤對待；
5、此外，店長在上班時間需外出（公司除外）辦理業務的，不能占用上、下班時間。（如：某店長上班時間為7：30—20：30，7：30必須到門店，然后再外出辦理事物，上班中途外出辦理事物的，必須在下班時間之前返回）；若有特殊原因不能按上述辦法辦理事物的，必須事先向公司人事部說明原由，公司根據其實際情況按全勤對待；若理由不充分或沒有事先向公司人事部說明原因，則按上述第⑵條辦法辦理；
6、店長不得隨意更改上班時間以及班次，若需要調整的必須事先向公司人事部說明情況；
7、此辦法從20xx年2月3日開始執行。
方案二：每個區域選一個自律性強、表現優秀的店長做為區域組長（兼職），專門負責管理和指導所在區域專賣店店長及店員的日常管理。包括：店員及店長的考勤、服裝、個人衛生、微笑服務、勞動紀律等。
二、員工招聘、甄選、錄用、考核、離職管理工作
從我公司人員錄用和離職情況來看，20xx年6月1日至8月23日，新錄用人數為44人，期間辦理離職人數為22人，離職率相對而言比較高，分析其原因主要表現為：錄用人員在試用期不符合公司用人要求、員工違反勞動紀律、上班地點離家遠、員工晉升機會小等，到8月份出現招聘淡季，應聘人員明顯減少，針對此情況，公司的解決辦法是在招聘高峰期錄用大批新員工做為備用人才，由此解決月餅銷售高峰期人員不足問題，除此之外，公司還可以拓寬招聘渠道，如校園招聘、職業介紹所、網上招聘等，招聘對象除本地人，外地人也可適當聘用，因為外地人也有自身的優勢：①辦理綜合保險比辦理小城鎮保險費用低；②外地人對社保的期望不高，如果是上海本地人，則有的人會希望找一家能辦理城保的公司。以上僅僅從招聘成本來進行比較，當然外地人也有明顯的不足之處，比如語言不通，這就需要在招聘的時候對語言交流能力進行嚴格把關。
銷售助理個人工作總結2
一、員工的考勤管理
我公司的考勤管理，現在的基本情況如下：
�、俳浝碇苯庸芾砣藛T的請假、調班、加班等工作;
②前臺、業務部、督導、XX在平時的工作中對專賣店人員的工作情況和考勤狀況進行監督并反饋;
�、燮綍r由我不定期地采用電話和視頻監控抽查各專賣店店長以及店員的出勤情況，并給予登記;
�、艿矫總�月底由各專賣店店長上報該店的考勤，我用表格的形式進行統計，此工作過去由前臺來完成。在日常的考勤抽查中，主要存在以下問題：
1.店長在沒有上報公司的情況下任意調整上班時間，如：把早班換成中班;
2.有的店長利用正常上班時間來總公司辦理事物(停休除外);
3.個別店長有遲到、早退的現象;
4.店長在沒有請假的情況下外出辦理私事;
5.個別店長在接近下班的時候到銀行辦理業務。
由于我公司專賣店日益增多，規模不斷擴大，專賣店分布廣，每個專賣店只有2-6人，因此，在人員管理上存在較大的困難;另外，公司從20xx年至今已經成功地在上海開了X家專賣店，將來還要繼續擴大門店的數目，為給以*店的擴張打下良好的基礎，對員工進行有效地日常管理已經成為不容忽視的問題，而其中店長的管理尤為重要，做為專賣店的店長，他是直接連接公司與各店的橋梁，如果店長不能以身作則，將會直接影響整個專賣店的人員管理，針對目前的情況，現提出以下方案：
方案一：進一步完善公司的考勤制度，獎懲分明，并與薪酬掛鉤。
�、�、每個月全勤者(沒有請病假、事假、遲到、早退)拿全額獎金;
⑵、非全勤者拿本月80%的獎金，并且有事假、病假、遲到、早退的按小時累計扣除工資;
⑶、事假、病假、遲到、早退沒有提前向公司人事部請假的按小時累計雙倍扣除工資;
⑷、店長來公司對帳或辦理公事，原則上不能用上班日，如必須用上班時間來公司辦理業務，則須到公司人事部簽到，公司按正常上班出勤對待;
⑸、此外，店長在上班時間需外出(公司除外)辦理業務的，不能占用上、下班時間。(如：某店長上班時間為7：30—20：30，7：30必須到門店，然后再外出辦理事物，上班中途外出辦理事物的，必須在下班時間之前返回);若有特殊原因不能按上述辦法辦理事物的，必須事先向公司人事部說明原由，公司根據其實際情況按全勤對待;若理由不充分或沒有事先向公司人事部說明原因，則按上述第⑵條辦法辦理;
�、�、店長不得隨意更改上班時間以及班次，若需要調整的必須事先向公司人事部說明情況;
�、恕⒋宿k法從20xx年2月3日開始執行。
方案二：每個區域選一個自律性強、表現優秀的店長做為區域組長(兼職)，專門負責管理和指導所在區域專賣店店長及店員的日常管理。包括：店員及店長的考勤、服裝、個人衛生、微笑服務、勞動紀律等。
二、員工招聘、甄選、錄用、考核、離職管理工作
1、員工的招聘
從我公司人員錄用和離職情況來看，20xx年6月1日至8月23日，新錄用人數為44人，期間辦理離職人數為22人，離職率相對而言比較高，分析其原因主要表現為：錄用人員在試用期不符合公司用人要求、員工違反勞動紀律、上班地點離家遠、員工晉升機會小等，到8月份出現招聘淡季，應聘人員明顯減少，針對此情況，公司的解決辦法是在招聘高峰期錄用大批新員工做為備用人才，由此解決月餅銷售高峰期人員不足問題，除此之外，公司還可以拓寬招聘渠道，如校園招聘、職業介紹所、網上招聘等，招聘對象除本地人，外地人也可適當聘用，因為外地人也有自身的優勢：①辦理綜合保險比辦理小城鎮保險費用低;②外地人對社保的期望不高，如果是上海本地人，則有的人會希望找一家能辦理城保的公司。以上僅僅從招聘成本來進行比較，當然外地人也有明顯的不足之處，比如語言不通，這就需要在招聘的時候對語言交流能力進行嚴格把關。
2、試用期員工的考核
我公司目前對試用期人員的考核，主要是由店長直接把意見反饋給人事部或由人事部打電話到門店聽取店長的意見，從這三個月的考核情況來看，主要有以下情況：①、店長對試用期人員的考核缺少主動性，不能主動地、及時地反映情況，如X店就發生過試用期人員在快滿三個月時，因不符合公司用人要求被辭退，員工對此不滿，從而發生一些糾紛;②、有的店長對從哪幾個方面來考核員工不太清楚，對人員的評價僅僅只限于“還可以”;
針對以上情況，建立系統的考核制度和流程，加強公司和各店長的溝通和聯系成為必要。
方案：建立系統的考核制度和流程。
1)試用期員工進入專賣店一周后，由店長直接對其進行考核，考核項目包括：商品條形碼的熟記程度、對商品成分性質的了解情況、工作態度、勞動紀律等，考核結果由店長直接向人事部反映，對于不合格者給予交流指導、警告或直接辭退。
2)試用期員工進入專賣店一個月后，由店長直接對其進行考核，考核項目包括：收銀情況、進貨、退貨、輸單子、對帳、盤貨能力、勞動衛生、服務、工作態度、人際關系、勞動紀律等，考核結果由店長直接向人事部匯報，人事部可根據店長的意見多渠道地了解員工情況，對于不合格者給予交流指導、警告或直接辭退。
3)試用期接近三個月時，提前10天對員工進行考核，考核項目包括：員工的自我評價、店長評價意見，然后由人事部決定是否給予錄用。
以上每一個步驟，人事部都必須同各店長進行有效的溝通，讓他們熟知自己在人員考核方面的工作內容、工作流程及工作責任。
三、員工培訓
在試用期三個月里，員工培訓工作我還沒有接觸過，從這幾個月的觀察中，對于公司的員工培訓，我也有一些個人的看法：
1)無論什么培訓都必須有需求，否則就沒有做培訓的必要，因此培訓需求分析是整個培訓工作的核心。我公司現階段需要做什么培訓，可以結合市場需要、給員工發放培訓需求統計表、員工的日常管理工作這三種途徑來獲得。
從市場需求來看，我公司的營業員主要還是要提高服務質量，舉個簡單的例子，我們到麥當勞或肯德基去消費時，都會有一種感覺：無論是到他們的任何一家專賣店，他們的服務都很好，服務模式都是一樣的�？梢哉f他們的員工培訓工作是做得相當好的，有句話說得很好：沒有服務的商品是冰冷的。為了提高我們自身的競爭力，員工的培訓工作勢在必行，員工在工作時的語言、手勢、面部表情、眼神都非常重要，而目前公司的營業員在這方面的表現，差距還是很大的，包括一些店長也不能達到這一要求，如果店長不能做好這一點，他所培養出的新員工，同樣也是不合格的。另外，盡管公司是百年老店，我們就是閉上眼睛也會有人來買我們的月餅，但是，我們始終要牢記自己的規劃藍圖和夢想，為了實現過去所有的夢想，就要把每一個細節做好，一點一點去實現它。
給員工發放培訓需求統計表是采用問卷調查的方式進一步了解員工的培訓需求，我公司的基層管理人員也可以從優秀的營業員當中通過選拔、培訓來獲得。當然這種途徑有利有弊，有利的一面是此類員工忠誠度高、熟悉公司的業務，而且對其它員工具有激勵的作用;不利的一面是此類員工缺少創造性，易造成近親繁殖，從而阻礙公司的發展，而且還存在員工之間公平競爭的問題。企業采用這種用人途徑，需要結合實際情況，是需要穩定發展還是變革，找好公司用人要求的真正目的。
從員工的日常管理來看，員工違反公司規章制度的現象比較多，因此公司的規章制度同樣需要進行培訓，無論老員工還是新員工。
2)制定企業培訓目標，包括長期目標、中期目標、短期目標、在職員工培訓以及新員工的上崗培訓，讓公司的培訓工作有步驟、有目的地進行。
3)為員工制定職業規劃。有的人會問：營業員需要什么職業規劃呀?職業規劃本身也是近年來流行的新鮮名詞，各個企業為趕時髦，都紛紛效仿，趕時髦不完全都是壞事情，關鍵是對員工有沒有幫助，現在企業的競爭就是人才之間的競爭，企業以人為本，關心員工的未來，這樣才能吸引更多的人才來我公司應聘。就算不能幫助他們實現職業目標，但畫餅充饑也算是一種精神食糧，尤其對校園招聘是非常有幫助的，剛畢業的學生可塑性很強，可以給他們做職業規劃：從營業員到帶班、從帶班到店長、從店長到公司基層管理人員，從基層管理人員到中層管理、從中層管理到自己做老板。前途是光明的，道路是曲折的。
4)做培訓還有一個不得不考慮的問題就是培訓時間必須避開公司的業務高峰期，同時還要采納員工的意見。
人力資源是一項復雜的工作，如何更好的開展工作，還必須得結合企業的具體情況和發展戰略目標，逐步完善公司的組織規劃、招聘與錄用、培訓與開發、薪酬福利、績效考核、勞動關系，從而增強市場競爭力，讓X公司與時俱進，蒸蒸日上。
路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。
銷售助理個人工作總結3
一、銷售的心得體會:
員工是一個企業賴以生存和發展的基石，一個企業的問題一般都可歸結到人的問題。如何得到一只優秀的員工隊伍往往成為困擾管理者的最大難題。而對于我們來說講，做一名銷售員容易，但要做一名優秀的銷售員就難了。
1、耐心細致:工作看似輕松簡單，實則不然。比如:我們每天都要出去跑市場當中我們要求的數量和質量以及客戶的各種反應等。任何一個環節的疏忽和紕漏，都會直接影響單位及工作伙伴的切身利益。這些都是看似簡單的小事，但工作正是由這樣一些細微瑣碎的小事串結而成，所以只有養成耐心細致的工作作風，才能讓客戶享受到更優質的服務，從而為雙方建立互信平臺營造一個和諧的氛圍。
2、寬容平和“寬容比原諒更重要”，這是我的工作心得。在某些時候，我們常常會受到客戶的指責和質問，我們應該以寬容之心對待，不能老想著自己的無辜和委屈。如果我們將心比心、換位思考的話，就會明白他人的不滿也在情理之中。如果我們抱著原諒的高姿態，以為自己是在包容對方的過錯，長此以往，就會形成一種惡性循環，從而直接影響服務質量和同事之間的親密關系。
3、復雜的人際關系在服務活動中，最主要的兩種人際關系是客戶關系和同事關系。建材市場是一個復雜多變的環境，我們面對的是層次不同、素養程度不同、人本身性格也存在很大差異的人群，由于服務行業職業的需要，即使遇到歪曲事實、情緒激動、甚至責罵的客戶，我們也要全身心地投入，保持冷靜平和、理解的心態，并幫助解決問題，以維護良好的關系。但這也無疑會使工作壓力增加。
二、公司的心得體會
北京華千新技術有限公司的客戶數額月月增加、市場的占有率已由原來的華北地區、東北地區、西南地區;開始策劃向華東、西北地區拓展。華千產品銷售和華千灌漿料的品牌在國內信譽大大提高，為華千公司在國內的市場拓展作了良好的鋪墊。由于主客觀因素，與公司的要求尚有相當距離。公司在總結xx年度工作基礎上，決心圍繞xx年度公司目標，堅持以“內抓管理、外拓市場”的方針，并以“目標管理”方式，認真扎實地落實各項工作。
膠晶部門在公司的領導、幫助和大力支持下，膠晶部門已具有初步規模。xx年部門在溫總和劉總兩位領導的指導下，已經開始了市場的拓展和新客戶的開辟，華千的n3---600、n3----700、n3---800的生態膩子在北京已形成深深的影響。銷售額雖然還比不上其他部門，但我們有信心做得更好。
三、個人的心得體會:
我們常常困惑于智慧到底從何處來，到何處去，如何才能捕捉智慧的光芒，在成本與利潤的銜接點上找到我們需要的平衡。我們也常常困惑，人的力量從何處來，到何處去，我們為何常常在龐大的市場面前驚慌失措，無從觀察。能夠回答這些問題，我認為只有——學習。
列夫·托爾斯泰曾經說過：“沒有智慧的頭腦，就象沒有蠟燭的燈籠�！彼自捳f“活到老，學到老”，即使已經參加工作了，我們也不應該放棄對知識的學習。相反，作為企業員工，在繁忙的工作之余，讀一些開闊心智的書籍，吸取別人的成功經驗，大有好處。聰明的人，總是善于用別人的智慧來填補自己的大腦。去年我看了幾本如何做銷售的書如《細節決定成敗》、《自動自發》、《沒有任何借口》等，使讓我受益匪淺。新年伊始，我部就形成了學習“五本書”的熱潮，我站的學習也在如火如荼的進行。學以致用，2月份，通過對《解放軍精神》一書的認真學習，經過幾天深刻的反思，我已查找出自身存在的缺點和不足。雖然，我們也許已沒有機會成為解放軍，但是，我愿意也已下定決心要以解放軍的標準來嚴格要求自己，使自己成為象解放軍一樣優秀的人，即使我做不到那么好，但是，我深信，只要我努力了，就是進步，就有成功的可能。
下面，就是我在學習之后對自己提出的幾點要求，希望籍此可以重新塑造一個全新的自己，成為一名優秀的員工。
一、與企業同呼吸、共命運，堅守職業天職與使命。
既然我們選擇了工作，就沒有理由不把它做好。一個人一生中除去休息的時間以及不具備勞動能力的時間，剩下的大部分時間都是在勞動中度過的，可以說，工作等于一個人一生的價值。如果一個員工不能站在理想的高度上去看待自己的工作，不能滿腔熱情的去工作，那么他成功的機會就非常渺茫。對于絕大多數具有上進心的員工來講，工作絕對不僅僅是為了生存，工作更應該是天職，是神圣的使命。
然而，現實中，常常聽到有人抱怨自己被人忽視、沒有被安排在好的工作崗位上、沒有高工資、沒有得到高度的重視等怨言，一副很受委屈的樣子。其實，你有沒有認真的審視過自己：你真的應該被安排在那個你所認為的重要位置、領到你所期望的工資、得到別人的重視嗎?不勞無獲，一切都不是理所當然的，沒有付出就沒有理由索取，當你伸手向企業、向領導要這要那的時候，你有沒有認真的審視過自己，你為企業付出了什么。你把企業當成自己的家、與企業同呼吸、共命運，全心全意的干好自己的本職工作了嗎?如果沒有，那就沒有資格埋怨別人，要怪只能責怪你自己;如果沒有，你就應該摒棄埋怨，積極進取，努力培養主人翁意識，熱愛你所在的企業，熱愛你所從事的工作，盡你最大的努力，盡可能的發揮自己的才能，為企業多做貢獻，相信總有一天，大家會看到你的努力，你也會得到所期盼的一切。
二、堅決服從安排，不折不扣地完成工作任務。
企業是一個嚴密的組織，不是一個自由的組合體。它是一個有組織、有紀律、有制度、有目標的合成體。在這個組織里，個人不能也不允許自由散漫，不服從管理。服從是天職，也是企業對員工的一項基本要求，即使領導的某個安排你內心無法接受，也要告訴自己丟掉不滿情緒，因為企業不只有你一個人，它是一個大集體。個人往往習慣于從自己的角度出發，考慮問題往往先考慮自己，你所看到的、你所關注的也許只是你個人或者是所在小組的利益，這就有很大的局限性。而領導則不同，他所考慮的是全局、是整體。所以，對于領導分配的工作任務，我們一定要不折不扣地去執行。很多時候，很多我們開始并不能夠理解的事情，在實施的過程中，自斷后路、義無返顧地去執行，原本想不通的事情往往可以得到很好的理解，從而激發了個人的主觀能動性，反而促成工作任務的圓滿完成。
三、高標準、嚴要求，苦練專業技能，努力提高自身能力。
“工欲善其事，必先利其器”。這就是說，一個人要想真正成就一番事業，離不開過硬的基本功。還記得上大學時，老師對我們說過的一句話：“關系是泥飯碗，是會碎的;文憑是鐵飯碗，是會銹的;本事是金飯碗，是會升值的�！碑斀裆鐣母偁幱鷣碛�，做任何事情都需要技能。現代企業最需要的、最緊缺的'就是敬業的員工，就是具有專業能力的員工。在實際的工作中，對待自己，對待工作，一定要高標準、嚴要求，不要滿足于已經掌握的，這個世界是大變、多變、快變的，要努力尋求更好、更快、更富成效的專業技能和技巧，提高自身競爭力，唯有如此，才有可能創造出更好的成績，才有可能從一個勝利走向另一個勝利。
四、努力培養團隊精神，善于更要樂于與他人合作。
在現代社會，在專業分工越來越細、市場競爭越來越激烈的前提下，單打獨斗的時代已經過去，合作變的越來越重要。團隊的力量遠遠大于一個個單獨的優秀人才的力量。所以，現代企業招聘員工，雖然都有一套很嚴格的標準，但是，最重要的條件就是要有團隊精神。就算這個人是天才，如果其團隊精神比較差，這種人也沒有企業愿意用。不能與同事友好合作，沒有團隊意識的人，即使有很好的能力，也難以把自己的優勢在工作中淋漓盡致的發揮出來，甚至，由于其自高自大、排斥他人，反而會把事情弄糟。一個人能力再強，總有能力不能達到之處，團結才有力量，團隊成員之間相互取長補短，精誠合作，會把事情做的更好，甚至收到意想不到的效果，這就是1+12的道理。
五、自信樂觀，積極向上。
現實生活中，我們做事之所以會半途而廢，往往不是因為失敗而放棄，而是因為失去了自信而失敗。創造出奇跡的人，憑借的都不是最初的那點勇氣，而是一種自信樂觀的精神，在這種精神的支持下，向前邁一步，再邁一步，終會達到成功的顛峰。人最大的敵人不是別人，而是自己，凡事都不會是一帆風順，一馬平川的，總會有這樣那樣的困難阻擋我們前行的腳步，不要被設想的困難嚇倒，要相信自己，鼓勵自己，要有戰勝困難的決心和勇氣。如果你沒有做今天這件事情，也許你就永遠不會知道給自己一些壓力之后，你能夠做到些什么。一個人覺得最自豪的事情，是做那些做起來最艱難的事情。一個人應該自信而不自負，執著而又不僵化。人生必須背負重擔，一步一步慢慢的走，穩穩的走，總有一天，你會發現，自己是那個的最遠的人。
六、謙虛謹慎，戒驕戒躁，勇于創新，敢于挑戰。
“謙虛使人進步，驕傲使人落后”這是我們在小學就接受的教導。謙虛是美德，人類如果失去謙虛，那么自信就會變成自大。自大就是自滿，自滿就會失敗。或許因為我們還年輕，沒有多少經驗，所以比較容易驕傲和急躁，辦事也總是急于求成。但是，要知道，沒有一個人有驕傲的資本，因為不論過去你取得了多少驕人的成績，即使是在某一方面的造詣很深，也不能說是已經徹底精通，因為知識是無窮的。誰也不能夠認為自己已經達到了最高境界而停步不前，趾高氣揚。如果是這樣的話，則必將很快就被同行趕上和超過。所以，在實際的工作中，我們一定要謙虛謹慎，戒驕戒躁，求真務實，腳踏實地的做好每一件事。
但是，我們也不應該滿足于現在，不思進取，停滯不前。而是應該最大可能的發揮主觀能動性，要勇于創新，敢于挑戰，把一切好的主見即刻付諸行動。天下沒有場外的舉人，凡事都要敢于嘗試，如果不試一試，誰也不知道自己的斤兩。雖然也許最后試出自己的重量不過二三斤，但我們也會得到自己的東西。哪怕是小小的進步，我們也算是取得了成效。
銷售助理個人工作總結4
一、動態客戶檔案設計
每個公司都會設計一份客戶檔案表，但是有不少的公司在他們看來，客戶檔案只是客戶信息的備忘本。所以欄目設置得越多越好�；谶@種思想，他們設計出來的客戶檔案就非常詳細，有很多甚至把客戶的一些不著邊際的信息都設計進去了。然而這種設計就不可能支持后面的管理工作了。因為，第一信息太多太雜很不利于操作。我們經常看到不少的業務員的客戶檔案上其實是一片空白。其次這樣設計出來的客戶檔案一定篇幅很大，往往是一大張表格。所以不便于保存管理。
動態客戶檔案設計強調客戶檔案是為銷售實踐服務的。業務員在拜訪客戶前是必須要事先翻查客戶的相關信息，以便為拜訪時提供話題等方面的支持。同時業務員在結束拜訪以后需要對本次拜訪進行簡單的備忘記錄。這些必須記在業務員所持有的客戶檔案上，以便為下一次拜訪提供備忘，同時也為自己合理分配拜訪時間頻率提供依據�？紤]到以上因素，所以業務員所持有的客戶檔案必須是篇幅短小，便于攜帶。如果設計成卡片。其次業務員所持有檔案卡必須留有每次拜訪紀要的記錄空間，所以業務員持有的客戶檔案表更趨于反映拜訪過程。
同時，銷售部也必須配套設計一份客戶檔案。這份檔案主要是用于制定銷售工作計劃任務，進行客戶維護和銷售控制等。所以越詳細越好，對篇幅要求不高，只要便于存放翻查即可。另外這份表格必須反映客戶的訂購記錄，以便進行客戶購買習慣及重復購買方面的分析。所以銷售部保存的這份檔案表更趨于反映拜訪結果。
這樣，兩分表格一大一小，一份反映拜訪過程，一份反映拜訪結果。這種設計就為以后的相關銷售管理工作提供了支持�，F在很多企業都實現了信息化，這又大大的簡化了工作量。
二、動態客戶檔案的填制
1、客戶檔案的編號應體現一種規律性，從編號上就應該能夠立刻反映一些初步客戶信息如性別、地域或級別等，另外要求檔案要按一固定的標準歸類，如地域、級別、性別等。同時在封面上寫有目錄備查。
2、對客戶檔案的資料更新，修改等明確規定。一般來說，需要專門制訂相應的管理制度。在每次業務員回公司參加例會期間統一安排更新。經理應對整個過程實行監督控制。對于業務員填滿須更換的老檔案卡及時回收，分析，并附在檔案表上。
三、基于客戶檔案進行的銷售管理
1、制定銷售任務、輔任務。
我們都知道，制定銷售任務一般是依據市場潛力，占有率、增長率等指標制定出來的。然而這樣制定出來的總銷售目標是一個宏觀抽象的數字。對于業務員來說，其實際指導意義不大，能否完成，業務員心里沒數。這樣即使是任務分解也只是一個經驗抽象的數據。同時，也不利于考核。
但是，如果我們在制定任務時同時參考客戶檔案，分析各客戶的需求潛力，考慮客戶的重復購買情況，針對具體的客戶制定銷售任務，這樣就具體得多。這樣制定出來的是一個任務清單，清楚明了。對于業務代表來說，實實在在具體多了�？己藭r也非常簡單，如果某一項沒有完成還可以制定相應的補救措施。
2、根據客戶檔案進行業務員行為管理
我們都知道業務員的行為管理一直是一個令人頭痛的問題，許多經理想出了各種手段花樣，試圖控制業務員的行為。卻總是不盡如人意。其實我們可以根據客戶檔案來實現這一點。
我前面講了業務員所攜帶的檔案卡上，除了客戶的基本信息外。還專門設計了拜訪紀要，如果檔案卡兩面都用的話，一般可以設計七到十欄欄。每拜訪一次填一欄，那么七到十次可以用完一張卡。這樣我們就可以通過檔案卡獲知業務員對某一客戶的回訪次數，日拜訪客戶數，新增客戶數等。結果是行為的函數，對于業務員來說，一般的情況下回訪次數多了，業績自然就多。
銷售經理應在每月底的總結會上公布每人下月的客戶回訪任務、日平均拜訪客戶數及新客戶開發任務，這些都可以根據客戶檔案來制定。根據20/80法則，我想控制住了這一點，那么業務員的行為管理應該是有效的。
3、利用客戶檔案做好客戶維護工作。
有不少的公司經常為業務員離職帶走客戶而煩惱不堪。其實這是因為他們基本的客戶維護工作沒有做好�？蛻舯緫撌枪镜目蛻簦瑯I務員只能是代表公司與客戶勾通和交易。要解決這一問題，那么公司就必須定期對客戶進行維護。
怎么來維護，不是我現在要談的，我要說的是，公司必須在年初就要根據客戶檔案客戶的級別，偏好，能力、問題、潛力等因素制定一個維護計劃。只有這樣客戶才能成為公司的客戶。也就不必擔心業務員帶走客戶了。
4、利用客戶檔案提高業務員的工作效率
業務員的工作日志和總結可以反映一些問題。但這些問題都是業務員發現的。在實際工作中還有很多問題是業務員發現不了的或是故意隱瞞不報的。比如，業務員對某些薄弱區域或弱勢客戶投入的精力太少，業務員對某一重要客戶的回訪頻率過于頻繁。業務員每日平均拜訪的客戶數量太少。某地域客戶開發率不高，業務員拜訪前的準備工作不充分，某一重要客戶的信息資料不全，某一客戶重復購買率低，面臨客戶流失等這些問題都可以通過客戶檔案直接反映分析出來，而這些問題又是業務員工作效率的直接影響因素，可以針對性的解決。
5、基于客戶檔案的業績考核
業績考核指標習慣上都是圍繞業務員的業績量和回款率來進行的。這實際上非常不科學。因為業績量背后有時會隱藏著許多問題，比如存在客戶的流失，客戶異議，地區差異等。我們應以持續發展的眼光來看待業務員的工作成績，所以客戶檔案反映出來的客戶開發率，客戶占有率(擁有客戶數比例)，重復購買率，日均拜訪客戶數，客戶平均拜訪數，回款率，*客戶數等都應做為業務員的成績考核指標。只有這樣，銷售隊伍才能穩定，銷售工作才能越做越好。
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