客戶經理述職報告
在人們素養不斷提高的今天，報告有著舉足輕重的地位，報告包含標題、正文、結尾等。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編收集整理的客戶經理述職報告，希望對大家有所幫助。
客戶經理述職報告1
一份耕耘一份收獲，對我來說20xx是播種的季節，這一年要克服很多困難來證明自己。銀行工作并沒有想象的那么簡單，要掌握的也不僅僅是業務。我們要把自己當做諸葛亮，每個行業都必須“略懂”。因此這一年是充實且忙碌著奮斗的一年。 今年工作平分成兩個階段，對我來說也是重要的分水嶺。6月30日之前的半年，也是承前啟后的6個月，和去年一樣默默耕種著自己的一畝三分地，每天重復著緊張繁瑣的業務。交行一年半的柜面工作，像是個緊箍咒，牢牢緊拴著我們一舉一動。人是被逼出來的，一點不假，再奇葩的壞小子也會接收良性改造。業務越辦越熟練，技能越練越迅速，服務越做越規范，半年時間雖有過失但在戰友們的盡心幫助下未出差錯，日均業務量也保持領先。
上半年對我是個深刻反省的過程，由于自己服務的松懈，連續幾月的監控檢查扣分給支行造成了不好的影響，深表愧疚。這個階段由心態出現了較大變化導致：高橋商圈營銷活動的開展，為我的首次客戶經理競聘摩拳擦掌。全心全力的準備，占盡天時地利人和，都認為志在必得，卻反被聰明誤，最終事與愿違。感謝在我最低谷時候，鼓勵批評教育我的良師益友，認清環境認清自己。我沒有放棄，調整心態，振作精神，戒驕戒躁，重新回到起點。
下半年，伴隨著女兒的出生，幸運也因此而降臨。感謝行長室和戰友們的支持，讓我邁出了準客戶經理的第一步。人民東路支行受了傷，底子薄，很多業務沒做過，或很久沒開展。分行業務更新快，體系流程越來越成熟，要求更加嚴格，操作越來越規范。從無系統到有系統，從紙質到掃描，從額度松到額度緊等等，對客戶經理的綜合素質有了更高要求，我將接受更大的挑戰。 7月份是緊張的高橋商圈營銷，走街串巷，挨家挨戶，再熱的天一天也要拜訪4，5家。8月后開始著手樓盤授信與按揭，先后調研上報xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx樓盤授信項目。緊接著是緊張的按揭面簽、上報及放款工作。同時維護好xxxx、xxxx、xxxxxx、xxxxxx等支行重點公司戶。還有很多的時間跟隨行長們一起走客戶，學業務，長見識。
汗水和收獲是對等的，通過半年的努力。成功授信商圈客戶xx戶，放款xxxx萬。總共辦理家易通xxxx臺，沃德卡xxxx張，交銀卡xxxx張，信用卡xxxx余張。樓盤授信上報xx戶，面簽xxxx戶，審批xxxx戶，放款xxxx戶。營銷對私存款增長xxxxxxxx余萬元，對公純存款新增xxxxxxxx萬，辦對公理財xxxxxxxxxx萬。對公新開戶xxxx戶，對公機構戶xxxx戶，對公銀動戶xxxx戶，對公有效戶xxxx戶，基本完成支行考核指標。（xxxxxx處就不獻丑了） 后半年的工作基本都是第一次。半路出家的我由于業務生疏，四處碰壁，摔了不少大小跟頭，吸取了很多經驗和教訓。為了不拖后腿，趕上進度，經常加班加點，對支行安排的任務嚴格要求自己按質按量完成。非常感謝行長們的.精心照顧和耐心栽培，現在的我一些業務基本可以獨擋一面。由衷感謝戰友們對我工作的全力協助和鼎力幫扶，是你們讓我的工作更加效率更加完美更加開心。往后還需要大家一如既往的支持厚愛，我的成長離不開你們。
寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來，20xx的磨練，20xx的翱翔。現在的我離優秀的要求還有較大差距，有很多業務沒有接觸或沒有掌握。明年需更全面的熟悉業務，更努力的做出業績。雖如今人艱不拆，但我堅信這是一個能夠提升自我實現理想的平臺，繼續保持正能量，決不放棄治療，明年一定碩果滿載！
客戶經理述職報告2
20xx年是我行金融市場部業務快速發展的一年，成立了北京代表處、也根據業務特性下設了四個二級部門。作為金融市場部一名客戶經理，在20xx年通過金融市場部這個大的平臺不斷學習業務，辦理業務，提高業務能力。以下是我20xx年度述職總結報告。
一、關鍵績效指標完成情況
15年本人工作內容比較分散，在投行部、票據部、資產管理部、風控中臺都做了一些業務。主要的業務指標完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質押式回購、定增項目共計xxx億。票據直貼業務xxx萬元、資產管理業務xx億。
二、日常主要工作的完成情況
1、投行業務：20xx年上半年主要在投行部，主要與xx信托、xx信托、xx證券這些交易對手操作了有x筆業務，金額共計xxx億元，業務形式主要為股票質押式回購、上市公司定增。有些業務形式也是我們剛接觸，在不斷摸索中開展，積累經驗；
2、票據業務：20xx年做的票據業務主要還是一些直貼業務，共計xxx萬元，轉貼現業務主要輔助做一些基礎工作。另外，對未開展票據的分行客戶經理進行了票據業務培訓講課； 3、資產管理業務：15年末調到xx，進入資產管理部工作，與xx信托操作了一筆xx億集合資金信托計劃。資產管理業務對靈活性、創新性要求較高，本人也希望在20xx年的工作中付出更多的'努力去做好這項工作；
4、中臺業務：20xx年x月份由于外派風控官的離任，在空檔期內本人兼任了2個月的中臺。也是按照要求完成了中臺平時各項業務，組織投審會、印章的管理以及業務審批、人民銀行票據數據的提供等；
5、同業授信業務：由于投行業務涉及到交易對手的授信準入。申請了x戶客戶的授信工作，主要有：xx信托、xx信托、xx基金；
6、合規專員兼職：15年完成了法律合規部要求合規專員的相關職責：包括自查相關業務、部門規章制度的整理上傳、季度年度合規報告的撰寫。
三、員工培訓和成長
培訓情況：
1、授信業務培訓學習：15年行內進行了授信業務案例學習，均有參加，通過行內領導這一系列的案例學習，學習到了很多前輩的經驗、很多平時未意識到的風險點，更加堅定了金融業務風險永遠是第一位；
2、部門培訓學習：20xx年xx月份部門組織集中培訓，主要課題有有企業文化、投行案例的分享、宏觀經濟分析、可轉債可交換債的學習、分級基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎知識等。
通過這次培訓學習了二級部門之間的業務經驗，以及更加全面認識了各個部門的業務情況。 成長：
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