客戶經理工作總結

時間：2024-04-23 13:32:42 工作總結我要投稿

客戶經理工作總結推薦度：
銀行客戶經理工作總結推薦度：
銀行個貸客戶經理工作總結推薦度：
銀行客戶經理工作總結推薦度：
銀行客戶經理工作總結推薦度：
相關推薦

客戶經理工作總結范文

　　總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用，為此我們要做好回顧，寫好總結。你所見過的總結應該是什么樣的？以下是小編為大家收集的客戶經理工作總結范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

客戶經理工作總結范文

　　客戶經理工作總結范文篇1

　　20xx年上半年轉瞬即逝，回顧這半年來，我在招行領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作。現將半年來的工作情況總結如下：

　　一：作為一名對公客戶經理，不僅要加強學習好08年的信貸政策，重點掌握招行“總體信貸策落，客戶與業務信貸政策，行業聚焦”等信貸政策部分，更要在此基礎之上，做好我行政策傳達與企業選擇分類營銷等工作，充分發揮客戶經理應盡的職責。

　　1、努力提升業務技能水平，強化自身風險管理意識。從支行成立至今，遇見如國內保理、開發貸的款等以前沒有實際操作過的業務，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領導的支持幫助下，自己很快了解并熟識了該業務的操作模式，風險的把握也進一步得到了提升；另外，為了加強學習業務技能，半年內先后4次參加了分行舉辦的技能培訓。

　　2﹑加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。由于08年總體從緊的銀行政策，在實現市場營銷與風險管理和諧的基礎支行，深入研究行業發展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷。半年期間，曾參與昆明蘇化生物科技有限公司﹑云南崎峰機電設備有限公司﹑滇能電力燃料有限公司﹑云南城投等公司業務的開展工作。

　　二：加強客戶營銷，增加客戶群體。自己的擔子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經理業績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力等方面，經過半年的.鍛煉有了一定的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。

　　三：存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：

　　第一，業績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業務方案。

　　第二，現有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿易鏈各環節展開營銷工作；對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。

　　第三，有些工作做的不夠過細，一些工作協調不是十分到位。

　　下半年已經步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：

　　第一，加強學習，提升技能，只有具備完善的業務技能水平，開展業務才可以得心應手，游刃有余。

　　第二，在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態和責任心，做出較好的業績回報招行。

　　第三，細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行工作。

　　客戶經理工作總結范文篇2

　　在津市支行連續工作xx年后榮調到常德分行規模最大、效益最好、管理最嚴、要求最高的武陵支行從事公司客戶經理崗位工作，對于我來說，適應新的環境、融入新的集體、熟悉新的客戶、調整新的姿態、轉變新的作風等，都是一個重新開始的里程和起點。現在我把到武陵支行以來八月份的工作情況向各位領導和同事做個階段性匯報。

　　一、牢記存款是立行之根本，把存款客戶的維護、營銷和管理放在首位。

　　按照客戶經理組分工并受領導重托，占支行公存款近40%的經投、城投和交投的維護、管理和營銷重擔落在了我的肩上，剛接手時以上客戶存款已處于歷史高峰，經投4.87億元、城投0.43億元、交投1億元，而這些客戶又是常德市金融機構極力營銷的對象，隨著交行、長沙商業銀行等機構的進駐成立，深深感受到了與日俱增、日趨激烈的競爭壓力，為了解決與客戶進行及時的聯系與溝通、及時解決客戶業務中的疑難問題、及時為壯大了的網銀客戶提供快捷便利的業務和技術支持，解決了當務之急的交通工具問題，大大提高了重點客戶的走訪頻率，管理效率也得到有效提高，先后三十余次送達客戶財務人員到相關銀行辦理業務和傳遞回單。

　　即贏得了客戶對我的工作支持，又維護好了支行存量優質客戶。在支行領導搞好客戶上層關系、客戶經理組通力合作的努力下，常德市三投在我行的存款至今仍保持在5.31億元以上(不包含交投購買乾元的7480萬元)。與此同時，按照支行客戶經理組的分配，不定期的對分管存款客戶進行差別化維護和走訪，尤其在掌握支行十大存款客戶資金變動以及賬戶的歸類上堅持每日有小計、每旬有統計、每季有分析，并及時提供給分管領導作為存款拓展的參考。

　　二、切記資產質量是生命，把搞好貸款客戶的維護、監管和營銷放在第一。

　　我行現有貸款余額12.68億元，而我接手的貸款余額現在達到8億元，雖然只有四個客戶但占了支行63%貸款余額，深感責任之重大，這也是支行領導對我的莫大信任與重托。尤其是剛到武陵支行就碰到交通系統貸款的重組和轉移工作，因政策不明、操作方案未定一直處于風險預警狀態。

　　為了盡早化解因國家政策變化而帶來的質押權滅失等風險，按照分行擬定的運作方案，利用晚上時間獨立完成了項目評估和材料的撰寫任務，并在5月底前成功的將我行存量9600萬元和兄弟行5200萬元存量貸款進行了有效債務轉移。另外，先后向經投發放前任客戶經理未發放的2.9億元貸款，并在兩個工作日內完成經發展公司5000萬元貸款的報批和發放工作，我行的辦事效率得到了客戶的肯定和認可。

　　在日常信貸管理工作中，嚴格按照要求對信貸客戶進行綜合監控和管理，及時按質按量的完成各項常規檢查和重大事項報告，在貸款資金使用的管理上嚴格按照銀監局頒布的三個辦法進行操作，以規避監管政策風險。同時順利完成城投和經投的評級工作以及到逾期貸款的及時催收和進度報告。在信貸基礎資料的整理和完善工作中，先后對抵押物臺帳、中間業務臺帳、還款計劃臺帳和評級授信臺帳等進行了補充和歸集，有效實現了信貸資料的可查性、有效性和完整性，實現了分管信貸項目在今年市行季度檢查中未出現任何需整改的事項發生。

　　三、順應轉型發展需要，把搞好產品的維護、營銷和管理作為提升交易量的.重點。

　　來到武陵支行就感到支行的網銀客戶量很大，而很多客戶對網銀的熟知程度還很膚淺，考慮資金安全出現任何丁點疑問就尋求我們的支持，在滿足客戶的要求就能更好的穩定客戶理念下，先后不下五十余次現場處理企業網銀客戶技術和操作疑難問題，在8月份企業網銀營銷中按質按量的完成了支行下達的指令性計劃，并實現了及時100%現場安裝調試到位，得到了客戶的肯定。

　　在產品營銷上針對性向客戶提供高收益、低風險的產品，掌握到交投得到財政撥付的償債資金后，了解到客戶需要提高資金的收益率，及時與主管行長一道向客戶介紹并著重推介乾元產品，得到認可后先后購買了1.048億元，在客戶得到可觀收益的同時，我行產品也得到有效推廣。

　　四、存在的問題和今后的工作目標

　　到武陵支行工作了近九個月，深感常德市的競爭壓力遠大于縣支行，所管客戶的性質與在津市所管的工業企業截然不同，經過這幾個月來的工作自己深感在客戶深入度上還很欠缺，在新的市場中尋求有價值的營銷客戶一度出現過茫然和無助的感覺。但是，事在人為，在日益增多的競爭對手環境下，我將以嶄新的姿態和工作作風，珍惜來武陵支行工作的美好時光。

　　1、加大同經投和城投的聯系和公關力度，建立更加堅不可摧的良好關系，進一步強化營銷手段和策略，把與客戶的工作關系和個人感情提升到新的高度，充分實現重點客戶的存款向我行有效傾斜，實現我行主辦行的權利。

　　2、加強貸后管理和新客戶的拓展工作，關注貸款項目的進展情況、資本金到位情況及資金使用情況，及時收集和反饋信息，保證我行信貸資產的安全;有效提升與經投投資部門的聯系與關系，掌握該公司下一步合作和自身建設項目的進展，力爭得到第一手有用的項目資料，為下一步的營銷做好前期準備。

　　3、嚴格執紀執規、遵紀自律、盡責盡職，加強自身綜合素質修養的磨練，服從領導的安排，珍惜現有的工作機會，讓自己的付出換來領導的認可。

　　客戶經理工作總結范文篇3

　　XX年2月我從西崗分理處調至xx支行從事客戶經理崗們工作，靜心回憶這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現將這一年的學習工作情況總結如下：

　　一、加強學習、提高素質

　　我今年二月份從西崗分理處調到xx支行從事客戶經理工作，以前對資產業務接觸比擬少，并且各項業務變化比擬多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業務知識，在我到崗理清思路后，我自覺加強各種金融產品的理論知識學習，提高自己對我行金融產品的理解，并在較短時間內熟悉信貸業務，在領導和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業務掌握透徹后才能更好的為客戶提供效勞。

　　作為一名客戶經理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經理是我行資產業務對公眾效勞的一張名片，是客戶與我行聯系的樞紐，怎樣更好地效勞好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的'效勞客戶。

　　二、腳踏實地、勤奮工作

　　作為一名客戶經理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產業務，為單位創造效益的同時還要時刻把握業務風險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心，觀察要仔細，調查要屬實，報告要認真，分析要專業，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業的業務處理能力來滿足客戶的需求，在優先獲取營業利潤的同時實現個人合規工作，保證信貸資金的平安。

　　三、存在缺乏

　　對挖掘現有客戶資源，客戶好中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的奉獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己。

　　在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改良工作方式方法，積極努力工作，增強效勞意識，爭取在各個方面取得進步，成為一名優秀客戶經理。

　　客戶經理工作總結范文篇4

　　如果在一年前有人問我：你喜不喜歡做客戶經理？我的答案應該是否定的！面對形形色色的人所心生的膽怯，幫零售戶陳列維護時被懷疑的尷尬，都讓我避之不及。但是今天你若再次問我，我的答案絕對是肯定的！因為通過一年的時間，從粗心服務，向用心服務，到精心服務，我已經適應了客戶經理的工作，溶入了這個角色之中。

　　在沒有加入xx_之前，我干過幾種周圍人無法想象的工作，從1月550元起早摸黑在餐館端盤子的傳菜員，到三一重工在油污刺鼻的下水道連接線路的技術員，所經歷的職業都充滿不同壓力和需要更多毅力。而在這些工作付出的背后，收獲了精湛廚藝和電路焊接等技巧。再次回到客戶經理崗位的話題，每個人都向往著平平坦坦、輕輕松松的工作，這也是我所追求的，做客戶經理并不是我自愿，因為工作需要，它才選擇了我，所以我就得踏踏實實的做。但自己也些私心，不想這樣碌碌無為的過一生，也不想依靠父親走康莊大道，那就必須想辦法提升自己的素質，如何提升，還是應該從服務做起：

　　我所服務的`xx和xx片區，現有卷煙零售戶共計x戶，相比其他客戶經理來說，只有1/2甚至1/3，所以我要求自己對片區零售客戶服務強度到達其他人的x倍。從一個角度來說，我是辛苦的，從另一個角度看，我也是幸運的，客戶經理這個職業給我施展才華的平臺，而我回報了我的努

　　力及熱情。xx年片區完成銷量共計x件，實現銷售收入x萬元，較去年同期上升分別為x%和x% 。其中省產卷煙x件，省外卷煙1620件，省外卷煙占片區銷量的x%。另外，xx年xx地區重點培育的尚品藍、 1906 、印象云煙，紫云煙、 8mg精白沙、軟經典雙喜，新版利群、軟玉溪、經典x紅塔山x種規格占銷量x%，這些數據的背后，也隱藏著我心態的轉變。工作總結

　　依稀記得，剛剛接觸指導客戶訂煙，因為一條黃金葉（軟大金圓）的誤訂，被客戶罵的狗血淋頭。當時想再也不指導她了，省得被罵，但這時也會有另一種聲音出現：如果此時不在哪跌倒在哪站起，那就以殘疾的心態活下去。xxxx片區是我服務的特例，訂貨方式仍以電話通訊為主，由于xx北路的拓寬，對電話接聽有所影響，且客戶群也偏向老齡化，聽覺和記憶力衰退，通過電話指導的效率不高，常常客戶接到電話手頭沒有記錄工具，只能忽悠兩聲以示答謝，或是周圍修路環境嘈雜對其影響較高。于是我開始有針對性的開展工作：一是，每周貨源信息打印成紙條在報煙前分發到戶，二是根據收集的卷煙市場行情信息，指導客戶利潤匯總訂煙，三是根據公司促銷政策，號召客戶積極參與。經過一年的時間，終于贏到零售戶的認可和信賴。

　　客戶經理的工作，需要不停的摸索和創新，這是一個很重要的環節。我通過領導的耐心指導，同事間的細心交流，客戶們的經驗移植，嘗試著完成各種各樣的工作：如爭先創優資料圖標和品牌檔案的設計，尚品藍品吸會和婚宴現場抽獎的主持，尚品藍百日競賽活動內容的策劃等，這些都是全新的挑戰，同時也吸納了更多的工作經驗。

　　xx年，對于我來說是忙碌的一年，雖說是取得一定的成績，但與領導的要求相比，仍存在一定的差距。這也是我xx年要實現的目標：

　　一是，加強寫作能力，使分析報告和信息匯報能夠得心應手；

　　二是，合理安排工作時間，增加為客戶服務的時間，控制公司作業時間，壓縮在途時間，提高為客戶服務的工作效率，實現范圍時間內的利益貢獻最大。

　　三是，騰出時間學習營銷理論，使實際經營指導工作更科學。

　　客戶經理工作總結范文篇5

　　20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐,圍繞支行工作重點,出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，無私奉獻的精神。

　　截至12月31日，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現3筆，金額460萬元，完成中間業務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣。

　　客戶在第一，存款是中心。

　　我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到三勤，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現了開門紅，為全行的增存工作打下了良好的基礎。

　　在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在

　　驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發來的'短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影„„雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。客戶的需求就是我的工作我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供質的金融服務，用他自己對工作的理解就是客戶的需求就是我的工作。

　　開拓思路，勇于創新，創造性的開展工作。

　　隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日激烈，在業務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發展，如何服務好重點客戶對我行的業務發展起著舉足輕重的作用。

　　我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態，研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的壟斷控制，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環，他從點滴做起，以優質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯系，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業銀行情況下，他積極的上門聯系，成功留住某客戶在我行的開戶。銀行客戶經理年度總結又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉入我行。我對待工作有強烈的事業心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶

　　交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。

　　客戶經理工作總結范文篇6

　　20xx年，我們按照集團公司的統一安排部署，圍繞省公司的發展戰略和總體目標，以體系建設為基礎，以行業應用為突破口，以實施十百千萬工程為奮斗目標，充分發揮全業務優勢，突出業務重點，不斷完善管理體系和營銷服務體系，提升隊伍素質和客戶服務滿意度，實現xx集團客戶業務又好又快的發展客戶經理工作總結工作總結。在服務方面的主要工作如下：

　　一、不斷完善集團客戶服務體系

　　提升服務質量和水平下發了《聯通集團客戶分級服務規范指導意見》、《聯通集團客戶服務聯動機制管理辦法》兩份主要文件，建立、完善集團客戶全業務服務體系。建立集團客戶分級服務體系，加強服務細分強化集團客戶服務規范，提升服務水平建立服務質量監控機制，促進服務提升完善服務流程，提升服務響應能力

　　二、深化集團客戶分層分級管理

　　推動特色標準化服務，實現服務帶發展，發展促服務的良性循環強化集團客戶名單制營銷服務制度，落實《關于實行集團大客戶名單制管理的通知》的各項工作要求，對xx家省級集團客戶單位，做到每一個集團客戶都有指定的客戶經理負責其營銷和服務工作，確保集團大客戶的服務，整理明確了省、市二級集團大客戶、核心客戶名單，實現了有系統支撐的集團客戶服務管理。按照客戶類別屬性、業務屬性、規模屬性，建立多維度客戶分層分級管理體系。

　　在此基礎上，提出新的.針對不同類別集團客戶的標準化服務要求，整合客戶俱樂部服務平臺和客戶服務熱線，加強對俱樂部客戶服務規范、客戶經理服務規范以及客戶故障響應綠色通道等相應流程的落實；要進一步加深集團客戶的服務深度和廣度，增強客戶感知，體現服務差異化，提升集團客戶的滿意度和忠誠度，最終實現集團客戶和企業的雙贏。繼續利用好公司客戶俱樂部這一平臺，加強對各類集團客戶關鍵人物的通信外服務，特別是有針對性地開展大客戶行業推廣、年會等客戶關懷活動，達到持續提高大客戶滿意度的目的；面向中小企業客戶拓寬服務渠道、完善集團客戶積分體系、利用俱樂部資源支持客戶的商業運作，以延伸服務為核心打造商務客戶的特色服務。

　　三、以服務促發展

　　突破行業客戶市場發展瓶頸完善行業客戶的服務體系，加強客戶經理服務規范以及行業故障響應綠色通道等相應流程的落實；客戶需求結合為客戶提供不同等級的服務，加深集團客戶的服務深度，體現不同類別客戶的服務差異化，增強客戶感知，提升集團客戶的滿意度和忠誠度，最終實現集團客戶和企業的雙贏。在此基礎上，對存量的行業客戶進行深度開發，通過行業解決方案的應用為客戶提供一攬子的解決方案滿足黨政軍機關和企事業單位對信息化和通信的需求。

　　四、堅持以客戶為中心

　　完善集團客戶服務支撐響應體系，不斷提升對集團客戶的服務支撐能力和水平，努力提升客戶感知。

　　客戶經理工作總結范文篇7

　　XX年工作告一段落了，一年來我能如一的要求，行里制定的規章制度來操作。在我的努力下，XX年我個人一次責任事故。了工作任務，業余攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產品——匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。里我總結一下我在年中的工作情況。

　　一、學習，自身素質。

　　一年來，我能夠學習金融法律法規，參加行里組織的學習活動，的理論素質和技能。是后來到了個人理財中心做客戶經理后,多問、多學、多練，學習“優質客戶識別流程”能的識別優質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理，并誠懇的請他為我行提意見，還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優質客戶的服務，他興的了我的建議，并留下了電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。

　　一名客戶經理，我不但要善于學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業銀行等4家商業銀行了走訪，看看的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優質服務、中興實業銀行的幣理財產品、招商銀優質客戶設置的綠色通道，我看到了行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統的學習知識和理論知識的計劃，了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又好的營銷。

　　二、勤奮務實，為我行事業發展盡責盡職。

　　一年來，我從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，在哪崗位工作，我都能夠本職、敬業愛崗、無私奉獻，為我行事業發展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能收集優質客戶資料，補登優質客戶信息記錄表90多份。做為客戶經理，我的`一言一行，都代表我行的形象。，我對高標準、嚴要求，為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新，新政策，我行的知名度。在儲蓄所工作時，能協同所主任搞好所內工作，所學的知識，所內機具的保養和維修，保障的，營業前打掃所內衛生。營業終了，逐項檢查好安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，使顧客滿意而歸。所里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為講解填寫的方法，一字一句的教，直到學會為此。臨走時還要叮囑收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為每辦理完匯款的時候，都會的向我表示感謝。

　　在我工作的，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助的同志，同志們樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會虛心的向老同志請教。對待技能，我心里有一條給規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把不會的學會。想在工作中幫助人，就要使的素質。

　　三、開拓市場，尋找新的增長點。

　　開發優質客戶，擴展，存款，才能效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我和王先生，介紹我行的金融，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，天就來我行會計處開了帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，宣傳，我電話發短消息聯絡客戶，介紹我行的新產品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的。12月2號去兒子學機會，給老師介紹了匯財通和保險，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

　　新的一年里我為制定了新的，做為客戶經理我計劃從幾個來鍛煉，的整體素質。

　　一、道德。做為客戶經理在品德、責任感等要有較高的道德修養，強烈的事業心，作風正派，自律，潔身自愛。

　　二、心理。客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有性和開拓進取精神。，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在棘手問題上要靈活變通，在操作上要謹慎。

　　三、客戶經理要有系統、的知識。要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間知識。既要主要知識，又要熟悉較為冷門的知識;既要有較高的政策理論，又要能介紹的操作流程;既要熟悉傳統，又要新興。客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，是要具備綜合運用多種知識為客戶多種可供選擇的投資理財方案的能力。

　　四、營銷。客戶經理要市場營銷的能手。要市場營銷學的知識，又要身體力行，實踐。推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、拒絕的技巧等。

　　客戶經理工作總結范文篇8

　　我們每個人都是在不斷的總結中成長，在不斷的審視中完善自己。20xx年x月自己也是在總結、審視中腳踏實地地完成好本職工作：

　　一、思想方面：

　　在這個月以來，這份工作帶給很多感受。剛開始，我試著給客戶打電話，在跟客戶溝通的過程中，遇到各種的問題能夠針對自身工作特點，學習有關材料，通過深刻領會其精神實質，用以指導自己的工作。作為集體中的一員，在工作過程中認真按照要求完成任務和學習，掌握其精髓，實踐到工作之中。

　　二、存在不足

　　雖有一定的進步，但是，一、在深度和廣度上還需繼續下功夫。二、工作中不夠大膽，實踐能力還不夠強

　　第一，我對于我們的推銷知識的不熟悉，每打一個電話都會擔心問到商標專業知識，我該怎么回答，但是這個情況都比較少，工作總結一般都是我說完話對面就直接掛機了。

　　第二，我給客戶打電話的時候，他們都沒聽完就掛電話了或者是各種敷衍的借口，當時感到不好受的滋味，但是我會意識我溝通方式是不是不夠好，會讓客戶都沒興趣聽下去。

　　第三我的溝通能力有很多不足的地方，因為我之前也沒接觸到這方面的，跟客戶溝通時還不能抓住重點，也沒想到怎么跟客戶展開話題聊天。每次都是跟他提起商標注冊，對面就把電話掛了，這方面我也意識到自己做的很不好，現在我會多了解一些交際方面的知識來提高自己的溝通能力。。

　　三、工作計劃：

　　為了把9月份工作做的更出色，制定工作目標，加強個人修養，以此提高工作水平，并適應新形勢下本職工作的要求，揚長避短，以飽滿的精神狀態來迎接新的挑戰。取長補短，向其他同志學習工作經驗，爭取10月份的工作更上一個新臺階。

　　認真做好本職工作，做到腿勤、口勤，筆勤，手勤，圓滿完成各項工作。因為是銷售行業，每天都會有電訪客戶，有時會去拜訪。對待他們，我始終遵循一個原則“一張笑臉相迎，一個滿意答復”，每次看著客戶滿意而載，作為工作人員的我，心里總會有小小的成就感。不是有句歌唱的'好嗎？“你快樂所以我快樂”，小我之后要成就大我，“群眾滿意”，我們的價值也就得到了體現。

　　同時，及時了解單位發生的事情，及時向領導匯報。記得剛踏進這間屋子的時候，感覺挺微妙的，不絕于耳的電話聲，每個人埋頭工作的熱情，深深的感染著我，心里暗暗的給自己鼓勁加油。也使自己意識到熱門思想匯報工作水平較其他的同志差距離還很大，為了縮短差距，自己定任務，堅持每天學習，努力工作。

　　緊緊圍繞本職工作的特點，努力做到融匯貫通。把工作和創新結合起來，拓寬思路，努力適應新形勢下對本職工作的要求。同時來到這個新集體，總的感覺“團結，友愛，互助”是最大的特點，作為新同志的我，每天都會有這樣那樣的不懂，每名同志都會用心熱情的“知無不言，言無不盡”，在這樣的一個大集體中工作，我會更加倍努力工作，也許會有一些的辛苦，但人不常說嗎，辛苦是一種磨煉，何況是我們大家一起同甘共苦，在辛苦中，才會鍛煉自己的能力；在辛苦中，才會充實的體現著自己人生

　　九月的計劃：

　　1、首先要對于我們工作知識的深入的了解

　　2、其次提高溝通能力

　　3、需要經過不同的方法收集資料

　　4、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業務技能。

　　5、我這個月的目標是：

　　第一周打意向客戶

　　第二周爭取開單，目標是4000

　　第三個星期目標是6000

　　總體來說這個月的目標是1W元。

　　客戶經理工作總結范文篇9

　　進入銀行多年，我得到了銀行的提拔，成為了客戶經理，掌握重要崗位，我也始終都在努力匹配上這個崗位，仔細管理和工作，經過了x年的乘風破浪，已經小有成就，但將來還很長，我會堅持到底。

　　對于工作我不局限于過去，已經知道了如何提高自己的成果，清楚明白作為一個客戶經理需要如何去做，既然是經理，手下就有一票人，他們會受到我的影響和管理我的成果就是取決于他們，到底我已經不再是一個小兵了，已經成為了一個指揮者，下棋人，不能事事都自己親身上陣，更多的是培育更多的優秀人才，提拔有才能的人，去做好工作，統一戰線，找準工作方向，擴大戰果的作用，當然要做好需要全體人員協作。

　　為了主動的調動起我手上的人員，我給每一個人都定目標，每個月月底進行檢查，對于優秀者，我會主動的去鼓舞，給他們更多的機會，對于成果差的我就會單獨談話，了解狀況假如是能力不足，那就找時間培訓，提高他們的能力，假如是懶就敦促他們工作，并且賜予肯定的懲處，讓他們長記性，假如是不想干當然會盡早的把他們剔除出去，避開污染其他員工的思想，對于部門的管理就需要多方面考慮，做多方面預備，不能容忍任何破壞集體，破壞組織的個人和行為存在，讓我的部門人員都猶如一個個優秀的熱。

　　培育員工野狼的性格，在工作中假如，太過柔弱，退縮只會鋪張大好機會和局面，我要求我的員工必需要做到這樣，嚴格遵守我們公司的制度，同時能夠主動奮戰，看到獵物敢于爭搶，而不是退縮，看到客戶敢于主動去溝通，不受挫折的打擊，一次失敗，那就兩次，兩次失敗就三次，總要讓我們的員工有狼一樣的嗅覺，狼一樣的明銳，可以伺機而動，不畏懼任何苦難，敢于拼搏和進攻，做一個有競爭力的集體。

　　查找更多的優質客戶，這是我的任務，我會在工作中會在一些記錄里面篩選好客戶，然后會交給手下的人去做好去完成這份工作，努力把工作做好而不是令我絕望，當然對于這樣的機會我不會給全部人，能力出中的人，給的資糧就多，能力弱的人就會受到壓迫，這就是我們部門的競爭，對每一個人都是競爭對手，所以我要求我的`部門時刻保持高度的警戒，時刻留意到工作的任務避開出現遺忘工作，耽擱工作的事情，做人就要準時牢靠，做事就要精確有效，這才是我們銀行需要的人才，當然能力夠了我也會舉薦，有能力有實力就會是我們銀行的重要進展基石，是我們養分的更本，所以我會準時的提拔。

　　不管如何我始終都會加持自己的工作原則，現在如此，以后也會這樣做，為我們銀行的進展貢獻一份力量，讓我們銀行進展更好。

　　客戶經理工作總結范文篇10

　　時間飛逝，自培訓至今進入我行已經一年，我在領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業績，銀行業務知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。

　　首先，工作業績方面，我在領導指導下，努力營銷客戶，截至20xx年8月8日，實現貸款總額3xx.6萬元，其中真心相貸25筆，金額288萬元，樂新貸7筆，23.6萬元。

　　其次，通過向領導學習、向產品知識學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行微小企業貸款產品知識。一年前我剛接觸客戶經理的時候，對貸款業務和微貸產品一知半解，通過一年的學習，我基本掌握了我行貸款產品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據客戶財務狀況、擔保狀況和業務特點，為客戶設計合理的授信方案和具體業務產品。此外，在熟悉業務產品的同時，我積極學習我行信貸風險控制措施，控制好自己負責的每一筆貸款業務。

　　最后，在業務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的'需求，才能去創造條件滿足。個人營銷能力提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發掘

　　客戶的特點、優勢、劣勢、興趣愛好力爭縮小與客戶的距離感和獲得客戶的信賴感，解決客戶急需解決的問題。

　　過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與領導的關心、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在跟蹤潛在客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。

　　20xx年下半年在工作上的計劃，首先是在目前客戶缺乏的狀況下，努力維護現有優質客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現授信額度的創利最大化。其次是，緊緊抓住季節特點，開拓專業市場，做好微貸產品的營銷，力爭取得成績。第三是利用我行貸款產品優勢和加強上門營銷力度。第四是加強交叉檢驗交叉營銷，與其他客戶經理一起，全方位服務客戶。

　　每天都是一個新的開始，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優秀客戶經理。

　　客戶經理工作總結范文篇11

　　對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有很多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感受就更大了。年初的競聘上崗，用自我的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開頭就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自我較上了勁，必需要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。

　　一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，精彩的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，無私奉獻的精神。

　　一、客戶在第一，存款是中心

　　我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自我的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支持。

　　我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕獲到了信息，準時反饋并跟蹤，最終使近xx萬元資金年初到帳，實現了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。

　　在服務客戶的過程中，我專心細致，把兄弟情、好友意注入工作中，使簡潔枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，必需會在驚喜中留下感動;假如客戶在苦惱時收到他發來的信息趣言，也必需會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡潔，但向xx那樣細致的人卻不多。

　　二、“客戶的需求就是我的工作”

　　我在銀行從事xx、xx工作xx個春秋，具備了較全面的獨立工作潛力，隨著銀行改革的需要，我的工作潛力和綜合素養得到了較大程度的提高，業務水平和專業技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。

　　為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，應對同業競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不一樣客戶，實行不一樣的工作方式，努力為客戶帶給最優質的金融服務，用他自我對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

　　三、開拓思路，勇于創新，制造性的開展工作

　　隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選取銀行的趨勢已經構成，同業競爭日激烈，在業務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求進展，如何服務好重點客戶對我行的業務進展起著舉足輕重的作用。

　　我認為作為一個好的.客戶經理，時時刻刻地留意探討市場，留意市場動態，探討市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下，探討客戶，透過對客戶的探討從而到達了解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開頭的“壟斷控制”，實現資金的體內循環，鞏固我行資金實力。

　　我對待工作有劇烈的事業心和職責感，任勞任怨、專心工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能不遺余力，準時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自我高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業余時光，放下雙休和假期，利用一切時光和機會為客戶服務，與客戶交好友，做客戶情愿交往的好友，我透過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自我交了一份滿足的答卷。

【客戶經理工作總結】相關文章：