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投資公司年度工作計劃工作目標(biāo)
光陰的迅速,一眨眼就過去了,前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),來為以后的工作做一份計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫?以下是小編精心整理的投資公司年度工作計劃工作目標(biāo),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
公司正規(guī)化運(yùn)作已兩個多月,目前,團(tuán)隊架構(gòu)已基本形成,人員穩(wěn)定,職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解,同時兩個月的業(yè)務(wù)實際操作我讓們相信,對公司下一步進(jìn)行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備,根據(jù)新公司的成長規(guī)律,我們認(rèn)為,需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊建設(shè)的契機(jī),對公司20xx年的最后一個季度進(jìn)行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃,通過這個周期性工作,為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。
一、時間進(jìn)度:
理財與貸款階段比例為:第一階段4:2,第二階段5:2,第三階段1:6
二、會戰(zhàn)目標(biāo):
1、實現(xiàn)貸款總額500萬元,理財總額500萬元,總計1000萬元。
2、商務(wù)團(tuán)隊建設(shè):經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。
3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。
三、業(yè)務(wù)方案
A、方案:(上上策)
概要:組建集團(tuán)化公司,辦理相關(guān)資質(zhì),進(jìn)行公司和項目等全方位包裝,可開展項目融資、股權(quán)融資和各種抵押融資。
特點:起點高、力度強(qiáng)、周期長、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展,公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險能力強(qiáng),為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎(chǔ)。
B、方案:(上策)
概要:進(jìn)行項目包裝,用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。
特點:對當(dāng)下融資能起到積極的推動作用,商務(wù)支持費(fèi)用投入小,需要投入一定的市場開發(fā)費(fèi)用,有一定的實體經(jīng)營與資金管控風(fēng)險。
C、方案:(中策)
概要:成立擔(dān)保公司,為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。
特點:對當(dāng)下融資能起到一定的幫助,商務(wù)支持費(fèi)用投入小,市場開發(fā)費(fèi)用投入大,無行業(yè)競爭優(yōu)勢,法律風(fēng)險與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險很大。20xx年百日大會戰(zhàn)D、方案:(下策)
概要:在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財服務(wù)。
特點:融資理財困難極大,理財業(yè)務(wù)無保障,商務(wù)支持基本無費(fèi)用投入,要達(dá)到貸款會戰(zhàn)目標(biāo),市場開發(fā)費(fèi)用巨大,經(jīng)營風(fēng)險極大。
選擇上述哪種方案,請于9日前敲定。
四、商務(wù)模式
1、運(yùn)營模式
貸款:宣傳——引進(jìn)——初評——風(fēng)控——放貸——跟蹤——合同解除、續(xù)約或抵押物處置理財:宣傳——引進(jìn)——講解——考察——簽約——跟蹤——合同解除或續(xù)約
2、營銷模式
市場拓展:上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告
書籍贈送:組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南
營業(yè)推廣:開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂
五、費(fèi)用投入
1、短信費(fèi)用:30萬條:2萬元
2、電話費(fèi)用:每月千元5000元
3、宣傳彩頁:1萬份5000元
4、書籍印刷:5萬冊50000元
5、科普講座:場地及布置費(fèi)用5000元
6、交通費(fèi)用:車輛燃油費(fèi)用10000萬元
7、團(tuán)隊建設(shè):3000元
8、其他費(fèi)用:2000元
以上合計約:10萬元
六、組織保障
成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險控制部,負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理1人,全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜,50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。
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