金融銷售崗位職責優選(15篇)
現如今，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的金融銷售崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
金融銷售崗位職責1
崗位職責：
1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售
2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；
3、建立及維護公司與客戶之間的合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優質的金融
崗位要求：
1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，并有較強的'學習領悟能力；
2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務意識；
金融銷售崗位職責2
崗位職責：
1、根據客戶的理財需求，為客戶提供合理資源配置并提供專業的理財咨詢服務。
2、定期做客戶回訪，維護客戶關系，不斷為客戶提供優質的金融服務。
3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。
4、負責理財產品推介會及市場推廣活動，協同制定市場營銷策略。
任職資格：
1。25歲—45歲，大專及以上學歷；
2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗并具有良好的業績及證明者優先；
3、具有良好的行業資源和客戶資源者優先考慮；
4、上海戶口優先考慮；
5、熟悉理財業務，具有良好的金融基礎理論者；
6、具有良好的`語言組織能力及溝通能力，敏銳的市場反應能力及較強的風險意識；
7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強，熱愛金融行業，敢于挑戰自己，敢于挑戰高薪。
金融銷售崗位職責3
崗位職責：
為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。
工作內容：
通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度。
業務范圍：
保險業務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫療險，養老金，教育金等；
待遇：
1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。
2·快速成長：為全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；
3·無限透明的發展空間：業務員—業務主任—高級主任—資深主任—經理—總監，公司沒有空降兵，所有中、高層領導干部均由基層培養，只要肯用心付出努力，這里將是你事業及人生的步步高升的`階梯；
4·公司基本法，最快6個月晉升業務主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業務經理（平均月收入稅后大于6萬）
5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現金激勵獎、出國旅游獎勵等。
工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。
金融銷售經理崗位職責3
1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業務等;
2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
4、證券業務及產品：股票、債券、基金;
5、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃等;
6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發新業務;
7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;
8、P2P平安陸金所產品;
金融銷售崗位職責4
崗位職責：
1、利用網絡渠道進行公司產品的營銷及推廣；
2、通過企業產品平臺開發和業務拓展；
3、積極拓展和開發客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；
4、通過網絡渠道進行市場信息收集，掌握行業動態，及時了解同行業產品信息。
任職要求：
1、大專及以上學歷，專業不限，年齡20—28歲；
2、善于學習成長，喜歡且敢于挑戰自我；
3、具有良好的溝通能力和執行力；
4、熟悉網絡推廣方式和技巧者優先。
金融銷售崗位職責5
1、根據年度分管區域銷售業務目標計劃確定月度分解目標；
2、制定大區年度銷售計劃和預算，并對計劃進行分解，確保銷售業績達成，完成業務指標；
3、全面負責大區內市場開拓工作，協助區域經理與sp、經銷商建立長期戰略伙伴關系；
4、根據各區域經理反饋市場及競爭對手信息，制定并修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；
5、負責大區銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。
金融銷售崗位職責6
崗位職責：
1、熟悉二手車金融市場，了解相關金融產品；
2、負責維護客情維護，同時做車商拓展
3、為客戶辦理汽車按揭貸款和新車保險業務；
4、有較強的`風險預估意識，貸前貸中和貸后的把控；
崗位要求：
1、溝通表達能力強，有銷售相關經驗，；
2、大專以上學歷優先；
3、執行力強，有團隊精神，學習能力強；
4、有韌性和一定的抗壓能力。
5、認同企業文化及價值觀，能夠傳遞正能量。
福利待遇：
無責任底薪+補助+績效獎金+高額提成
六險二金（入職公司即繳納五險一金，此外公司額外補加人身意外險+公司福利互助金）
年假+婚假+產假+陪產假+公休+調休+法定假日
開放的晉升渠道，評級晉升公開透明
金融銷售崗位職責7
崗位職責：
1、根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，承擔公司產品市場推廣及營銷指標；
2、完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業績；
3、負責本團隊人員的輔導與管理，進行團隊建設，提高營銷和理財規劃能力；
4、負責管理本團隊的業務活動，并提供專業的輔導與訓練；
5、根據一線工作銷售人員的.反饋，向公司上層提出產品及流程優化建議；
6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
7、組織收集與整理經濟及相關行業信息，進行市場調研與分析，制定營銷方案和客戶投資策略指導；
任職資格：
1、大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；
2、 5以上工作經驗，有銀行、保險、信托、證券及第三方理財產品經驗、5年以上相關行業管理經驗；
3、具有優秀的團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
6、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的談判技巧；
7、強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有強烈的創業意識，愿與公司一同成長。
金融銷售崗位職責8
職責描述：
1、管理銷售團隊完成銷售業績目標，帶領團隊拓展和維護金融行業客戶；
2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃，維護客戶關系，完成銷售任務；
3、了解客戶需求，收集相關的市場信息，提出有效的市場運作及銷售建議；
4、獲取行業市場狀況和競品信息，向公司提供相關的客戶需求意見和產品建議；
5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴，指導行業相關的'公關、推廣、策劃工作；
6、完成團隊日常管理和梯隊培養。
任職要求：
1、金融行業5年以上工作經驗，專科以上學歷；
2、具有優秀的團隊建設能力；
3、具有金融行業資源者優先。
金融銷售崗位職責9
崗位職責：
1、負責金融產品在區域的快速落地，跑通業務流程并規模化復制；
2、快速響應需求，把控項目進度，推動產品快速高質量上線；
3、持續跟進車商反饋，不斷優化產品功能提升用戶體驗；
4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作，保證產品順利落地；
5、有效利用資源，在現有業務模式基礎上思考創新思考并產生價值。
任職資格：
1、統招本科及以上學歷，具備3年以上行業工作經驗；
2、具有行業的資源，能保證業務快速落地；
3、具備數據分析和目標拆解能力，做事以結果為導向；
4、學習創新能力強，邏輯思維嚴謹，注重團隊協作；
5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。
金融銷售崗位職責10
崗位職責：
1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；
2、開發新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；
3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。
崗位要求：
1、本科及以上學歷，專業不限、優秀者可放寬學歷要求；
2、熱愛互聯網金融行業，對證券感興趣，并能熟練操作常用的.計算機軟件；
3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力；
4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；
5、有互聯網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優先考慮；
金融銷售崗位職責11
崗位職責
1、負責南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產品銷售。
2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯報給公司總部。
3、定期工作匯報。
任職資格
1、生物專業、藥學專業、醫學專業、市場營銷等專業。
2、有相關工作經驗者優先；碩士生優先。
3、具備獨立分析、總結、歸納能力。
4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。
提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
4。根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的'協商及合同簽訂等事宜。
5。動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告；
6。維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展客戶；
金融銷售崗位職責12
崗位職責:
1、3年以上金融行業客戶拓展經驗;
2、根據公司戰略發展，拓展新客戶，銷售公司的產品與服務;
3、組織協調銷售過程和項目實施過程，保證項目的'順利進行及客戶的優質服務;
4、對市場信息敏感，能深入理解行業特點，搜集市場信息，挖掘潛在市場機會，并將信息準確反饋給公司。
5、具備團隊合作能力，面對困難敢于挑戰，自我管理能力強，抗壓能力強;
6、熟練掌握系統集成行業領域基礎架構，以及廠商產品了解的廣泛性。
7、工作經驗中有典型的成功項目運作實例(面試溝通)。
崗位要求:
1、有保險、證券、互聯網金融、銀行、基金等金融行業銷售背景優先;
2、有優秀的表達能力與人際交往能力;
3、1-3年it產品銷售經驗，了解相關it產品和系統集成知識;了解云計算，虛擬化，服務器、網絡、存儲、數據中心等產品優先;熟悉nutanix，vmware，netapp，cisco，emc，ibm，hp、checkpoint、paloalto、docker等行業或品牌中的2個或更多品牌產品優先;
4、能適應短期出差;
5、簡歷中項目內容盡量完善;
6、簡歷請提供近期形象照;
7、計算機相關專業畢業者優先;
金融銷售崗位職責13
1、負責金融行業的公司業務拓展、銷售運作，能強有力的.將銷售計劃轉變成銷售成果；
2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略；
3、建立和管理銷售隊伍，規范銷售流程，完成銷售目標；
4、分析新的和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰術；
5、關注于維護和提高公司市場競爭力。
金融銷售崗位職責14
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學歷:本科以上學歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。
二、服務項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的.技能,提升各方面技能。
1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。
2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。
3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。
四、考核與晉升:
銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監
優秀者最快半年可以晉升業務主管
我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!
金融銷售崗位職責15
崗位職責：
1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發客戶，銷售公司信貸產品；
2、信貸評審：受理客戶貸款申請，并對客戶貸款申請進行調查、分析、評估和初審；
3、信貸風控：跟進客戶償還貸款，催收客戶逾期貸款；
4、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。
任職資格：
1、性別不限，大專及本科學歷，金融、經濟、財務、市場營銷等相關專業優先考慮；
2、良好的銷售技巧，溝通影響力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；
3、目標、市場和服務導向強；工作積極、主動、有高度的責任心和良好的職業操守。
金融產品銷售經理的崗位職責8
崗位職責
1、在上級的領導和監督下完成工作要求，并能獨立處理和解決所負責的`任務；
2、管理客戶關系，完成制冷空調銷售任務；
3、了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的優點和特色；
4、對客戶提供專業的咨詢；
5、收集潛在客戶資料；
6、收取應收帳款。
任職資格
1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業，有制冷空調行業背景優先；
2。2年以上銷售行業工作經驗，業績突出者優先；
3、性格外向、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；
5、有責任心，能承受較大的工作壓力。
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