金融客戶經理崗位職責（通用12篇）

　　在現實社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的金融客戶經理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　金融客戶經理崗位職責 1

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務；

　　2、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，包括儲蓄業務、理財業務、信用卡業務、信貸業務等；

　　3、證券業務：股票、債券、基金；

　　4、信托業務：財產信托理財、金融產品信托理財；

　　5、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、團體險等；

　　6、財產保險：車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等；

　　7、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，維護良好的'信任關系。

　　8、房產銷售業務（南京新房，二手房業務和全球碧桂園業務銷售）

　　9、汽車銷售業務（汽車之家里面的6000多款車型都可以賣）

　　金融客戶經理崗位職責 2

　　1、執行公司商業保理市場拓展計劃，達成銷售指標；

　　2、 提供保理業務解決方案、商務洽談、合同簽訂及客戶關系之維持；

　　3、能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態變化；

　　4、能妥善處理客戶要求，管理客戶期望；

　　5、能配合客戶開拓之需求出差。

　　金融客戶經理崗位職責 3

　　職責描述：

　　1、全面掌握公司的各項產品，為客戶提供全面培訓解決方案；

　　2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系；

　　3、協調統籌公司的各類資源，為客戶提供專業化的服務；

　　4、按照公司的目標，達成業績要求；

　　5、開發、維護、鞏固、提升與客戶的關系；

　　6、關注培訓行業，了解相關培訓市場的'趨勢。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷；

　　2、業績或者行業背景突出者可放寬條件；

　　3、工作積極主動，責任心強，目標堅定，能夠承受較大的工作壓力；

　　4、良好的溝通能力、學習能力和分析能力。

　　金融客戶經理崗位職責 4

　　1、負責組織開展與公司收并購業務有關的項目信息收集、匯總，建立和擴充項目庫，進行投資項目篩選；

　　2、負責組織公司收并購業務的市場拓展與標的承攬，與金融機構、投資機構、相關政府部門保持緊密溝通和良好的合作關系；

　　3、組織對標的企業的.篩選，盡職調查、談判、交易架構設計、投資實施方案等，對投資項目實施評估、測算、分析工作，確定投資項目的成本、收益和風險，完成項目立項、可行性分析報告、項目評估報告與投資方案，組織公司內部投資決策流程的發起與推進，完成項目的收購、兼并、企業重組及融資工作，組織撰寫并提供可行性建議；

　　4、組織部門及公司內部相關業務團隊，并聯合外部專業機構實施并購方案；

　　5、積極參與公司其它的重大投資項目或產業投資項目的評估；

　　6、負責引進戰略投資伙伴共同參與公司收并購項目的實施。

　　7、協助總裁負責組織制定集團中、長期戰略投資發展規劃，并組織實施；

　　8、負責組織對已投資領域和投資新領域進行深入分析研究，鞏固已投資領域優勢，科學拓展投資新領域；

　　9、參與重大項目的投資談判，負責相關政府部門及項目合作方的協調和溝通，對于項目進展中的重大問題提出決策建議；

　　10、對投資項目實施過程進行全程跟蹤管理和監控；

　　11、對戰略投資結果進行分析、評估。

　　金融客戶經理崗位職責 5

　　1.負責制定企業的年度和中長期投資戰略，并將任務分配至下屬工作人員；

　　2.負責開拓投資市場，并組織人員進行項目的行業及投資項目的.市場調研工作；

　　3.組織人員根據市場調研結果出具可行性報告，完成項目的篩選和評估；

　　4.負責參與或者主導投資項目，負責項目投資協議、項目簽約以及實施的工作；

　　5.負責與企業外部關系，例如政府部門、行業協會、投資目標企業、銀行等金融機構；

　　6.對投資項目進行監控管理，及時處理企業投資項目中的重大突發問題，并妥善解決；如項目遇到問題需要退出，則負責簽訂項目退出協議。

　　金融客戶經理崗位職責 6

　　1、負責帶領團隊進行房地產項目的盡職調查、項目評估、投資判斷及估值；

　　2、負責項目談判、設計交易結構、投資可行性研究、風險控制等工作；

　　3、主導房地產抵押融資操作過程，有效地把控房地產項目投資風險。

　　4、跟進落實具體項目的風險控制措施及項目的.運營情況；

　　5、維護客戶關系，與客戶保持良好的溝通。

　　金融客戶經理崗位職責 7

　　1、收集并提供所負責行業的政策信息與行業信息，組織撰寫行業研究報告；

　　2、進行投資項目的.搜集、儲備及篩選工作，尋找符合公司投資策略的投資項目和投資機會；

　　3、對立項的投資項目進行項目調研、盡職調查、分析論證和價值評估，撰寫盡調報告、投資建議書等相關報告；

　　4、參與項目談判及交易結構設計，參與擬定投資協議；

　　5、對已投資項目進行投后管理與服務，定期提交已投項目經營情況分析，及時提出改進和應對措施；

　　6、及時揭示項目運營中存在的風險并提出相應的解決方案；

　　7、參與設計投后退出方案；

　　8、根據上級要求完成公司安排的其他工作。

　　金融客戶經理崗位職責 8

　　1、配合副總裁建立及完善證券投資體系策略、制度和流程；

　　2、年度證券投資計劃執行，實現年度投資目標；

　　3、配合部門副總裁對項目進行綜合評價，設計證券投資流管理方案，并參與公司項目評審；

　　4、實施投資方案，并依據形勢的變化靈活變通，方案的修改，保證項目完成的質量；

　　5、擅長量化投資或價值投資；并在其中一個投資方法中有較深入的.研究；

　　6、完成部門副總裁交辦的其他工作。

　　金融客戶經理崗位職責 9

　　1、負責投資項目可行性分析論證，包括投資項目的行業分析、市場分析、政策環境分析、財務效益分析等；

　　2、負責公司投資項目的評估、選擇、估價、談判，協助投資項目方案的.設計、實施和監控；

　　3、對住宅項目相關產品投資戰略、投資過程以及實施過程和效果進行監督、評價并提出改進建議；

　　4、指導獲取政策信息、土地信息及信息庫的建立，包括宏觀經濟研究和提交戰略分析報告，5、組織對市場、環境、投資等進行研究，建立相關數據資源信息庫等；

　　6、組織效益初步測算:包括投資總成本核算，經濟效益分析，投資風險分析及預測、控制等；

　　7、投資項目推進實施工作:投資項目商務談判、商務模式設置、投資合作協議和其他法律文件起草，項目立項報批；

　　8、完成公司領導交辦的其他工作。

　　金融客戶經理崗位職責 10

　　1、參與集團戰略規劃，梳理內部資源及投資需求，明確戰略投資目標；

　　2、研究行業發展趨勢，收集市場環境、競爭對手、資源狀況等信息，為公司投資行為提供依據；

　　3、負責開展集團對外投資項目的'考察、論證、立項、簽約和實施工作，對擬投資項目的行業現狀和未來發展做出分析，同時對擬投資公司的技術、市場、團隊成員、投資回報進行分析；

　　4、負責投資方案設計與實施、投資后項目管理、項目風險評估與預警；

　　5、協助戰略投資部總經理制定投資業務流程和風險控制機制，提高投資項目管理水平；

　　6、協助戰略投資部總經理拓展并維護公司與資本市場的關系。

　　金融客戶經理崗位職責 11

　　1、深刻洞察并前瞻性的把握相關產業投資機會與風險，挖掘優質投資項目；

　　2、根據公司的戰略，形成有效的投資策略、方法論與流程；

　　3、負責策劃并籌建股權投資基金的募資，以及基金管理公司的`設計和結構的搭建；

　　4、參與擬投項目的前期調研、可行性分析、盡職調查、財務估值、交易談判；

　　5、對擬投項目進行全面統籌管理，設計結構或投資方案；參與項目談判，落實投資過程實施，對已實施項目進行投后管理跟蹤；

　　6、監控和分析投資項目的經營管理狀況，做好資本市場和退出規劃。

　　金融客戶經理崗位職責 12

　　1、負責公司各類項目的拓展、挖掘，統籌信息并分析管理；

　　2、依據公司投資計劃尋獵公司目標區域土地資源，制定目標，帶領團隊完成公司土地資源儲備；

　　3、負責新項目的.規劃、政策風險評估、經濟測算等，并為團隊提出相應的.投資建議；

　　4、從城市規劃、經濟、投資、人口、未來發展等方面展開持續的跟蹤研究，對當地市場主要的開發商及項目展開競爭性分析。

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