助理轉正的述職報告范文

　　我是北京冠 xx 地產咨詢有限公司商務部總監助理杜 xx，我于 XX 年 10 月 21 日進入公司，開始為期三天的無薪試用，XX 年 10 月 26 日正式 進入試用期，屆時試用期已滿一個月，特向公司提出轉正申請。下面我主 要就我的工作內容、工作目標、執行計劃、執行效果、執行總結及轉正后 工作展望五個方面進行匯報：

　　一、工作內容

　　進入試用期以來，我的工作主要是：

　　1、掌握按揭dai款的相關知識，并 給銷售部人員培訓；

　　2、協助我們的按揭客戶準備辦理按揭所需資料；

　　3、 及時更新銷售狀態的記錄。

　　二、工作目標

　　有目標才會有前進的方向。試用期中，我的業務目標是在 15 天內有能力給銷售部人員培訓按揭dai 款的知識；在 20 天內協助我們的首位按揭客戶準備好按揭資料；確保房源 銷售狀態、簽約信息、回款情況以及月度銷售簽約資金回收統計一致。 試用期中，我的個人目標是在 20 天內可以有思路的安排自己的工作事項； 一個月后能夠順利轉正。

　　三、執行計劃

　　為了實現工作目標，我的執行計劃如下：

　　1、工作前三天上網搜索按揭dai款的相關知識，并整理成資料。

　　2、工作 7 日內就我了解的按揭知識對銷售部人員進行理論知識的培訓。工 作思路是：在培訓之前整理好培訓資料，為方便講解，制作成 ppt。培訓 后，總結銷售部人員期望了解的按揭問題，并在一周內整理出來。

　　3、通知我們的首位按揭客戶準備辦理按揭資料，擬定在 20 天內準備齊全。 由于之前沒有經驗， 協助我們的首位按揭客戶準備按揭資料， 主要是在 “通 路” ，一方面了解辦理按揭需提供什么資料、怎樣準備資料，一方面與工行 負責按揭的曹主任、宋經理建立良好的友誼，樹立好公司形象和個人形象。

　　4、工作 15 日內有能力為銷售部人員培訓按揭dai款的知識，并讓他們感覺 到我很專業。工作思路是：在第二次培訓之前，對比較常見的問題進行總 結，并對自己存在的疑問及時向工行的宋經理詢問、總結，使培訓資料不 斷完善、更加準確、有理有據。

　　5、在 3 天內，結合認購單、簽約單、收據制定出簽約信息統計表、回款情 況統計表及月度銷售簽約資金回收統計表，保證內容一致。

　　6、在試用期，端正學習態度，做好自己的本職工作。做到不遲到、不早退、 不曠工，并自愿加班學習專業知識，以求順利開展工作及順利轉正。

　　四、執行效果

　　“華人管理教育第一人”余世維曾經說過“決戰商場，贏在執行！ ”這說明 了執行力在工作中的重要性，換言之，一個人的工作業績和他對工作的執行情況是密切相關的。現將我對工作的執行情況總結如下：

　　1、我超額完成了“無薪試用”的工作任務。剛進入公司，李總給我出了按 揭dai款的八個問題，包括按揭dai款的含義、按揭出現的原因、辦理按揭的 條件、流程、所需資料、按揭dai款還款方式、按揭客戶能否提前還款、二 次購房按揭的規定，要求我在三天內完成。實際上，我在第一天就順利完 成了八個問題的解答。在第二天下午下班后我就按揭dai款的八個問題給李 總和同事劉冰進行了講解，講解時我做到了完全脫稿，李總對我的工作態 度、工作思路給予了充分肯定。

　　2、就按揭dai款的知識，我先后對銷售部人員進行了兩次培訓。第一次主要 是針對按揭理論知識進行培訓，盡管我做了充分的準備，但由于我接觸按 揭dai款的知識只有一個星期的時間，只是學習了按揭的理論知識，沒有對 辦理按揭過程中遇到的實際問題進行研究，所以在培訓時不能及時、準確 的解答銷售部人員提出的實際問題。為了使銷售部人員對按揭知識有更全 面、更準確的認識，半個月后我給銷售部人員進行第二次培訓。在第二次 培訓之前，我對比較常見的問題進行了總結，并對自己存在的疑問及時向 工行的宋經理進行詢問，之后自己加以總結，使培訓資料不斷完善，更加 詳細，鑒于第二次培訓的時候我對按揭知識已有深刻的理解，所以我可以 自信的給銷售部人員講解并準確的回答他們提出的問題，培訓結束前我就 培訓內容進行了隨機提問，根據銷售部人員的回答情況，表明他們掌握的 情況良好。

　　3、我協助我們的首位按揭客戶在 18 天內準備好了按揭資料，比預定目標 提前了 2 天。剛開始，我們首位按揭客戶資料是按照工行提供的《資料清 單》準備的，拿到工行審核，工行宋經理基于我們的首位按揭客戶無法提 交個人收入符合銀行要求的證明，又由于他是企業法人代表，所以讓其補 充公司資料，我一方面通知客戶補充資料，一方面完善《辦理按揭資料清 單》 ，把學到的知識添加到資料清單中。三天后，我拿著該客戶的資料到工 行請宋經理再次審核，宋經理又提出了新的問題：驗資報告需整本復印、 造三個月工資表，之后我再聯系客戶，再完善《辦理按揭資料清單》 ，并添 加準備資料的注意事項，如此反復補充了五次資料，我們的首位按揭客戶 的資料才準備齊全，辦理按揭的“路”走通了。同時，為了方便以后的按 揭客戶準備按揭資料，我制定出一套詳細的《萬利財富廣場購房客戶辦理 按揭材料》 ，包括《辦理按揭的條件》《辦理按揭資料清單》《辦理按揭的 、 、 流程》《分紅證明》 、 （模板）《企業經營情況報告》 、 （模板）《工資表》 、 （模 板） ，這些材料整理的詳細、具體、清晰，給辦理按揭的客戶減少了許多麻 煩，必定提高辦理按揭的效率。另外，由于我和李總制作的《辦理按揭資 料清單》非常詳細，所以得到了工行宋經理的高度評價，并向我索要，當 作了他工作的參考資料；通過與工行個dai中心曹主任、宋經理多次交往， 我給他們留下了良好的印象，他們對我的言行舉止、辦理按揭的工作給予 了充分肯定。

　　4、我根據認購單、簽約單、收據制定出簽約信息統計表、回款情況統計表 及月度銷售簽約資金回收統計表。現在，我負責銷售狀況的記錄、更新、 上報，有新的認購信息或簽約信息，我會及時記錄，從不怠慢，并認真核對，因此確保了各項信息的一致。

　　5、屆時，我正在協助按揭客戶準備辦理按揭的資料。每個客戶的情況都不 一樣，協助每個客戶準備資料對我來說都是極大的考驗。接下來，我將針 對每個客戶的具體情況整理出解決問題的方案。在整理的過程中，反復思 考，找出最佳的解決辦法。這樣做不僅可以提高辦理按揭的效率，而且可 以提升我的思維能力。

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